Mudanças entre as edições de "Faturamento (EF)"

Edição das 09h58min de 27 de outubro de 2021

Abas

Principal

Nesta tela são listados todos os documentos fiscais da empresa, o qual permite o usuário a realizar o controle de recebimentos e/ou pagamentos dos documentos fiscais.

O usuário poderá LIQUIDAR/PAGAR vários lançamentos ao mesmo tempo e CANCELAR também.

Seleção de Registros

Campos destinados a filtragem de lançamentos por tipo, data, nota fiscal, etc...

Detalhe do Faturamento

Campos destinados a visualização/alteração das informações de cada lançamento.

Liquidação

Código ➜ Campo destinado a inclusão de um banco vinculado a uma conta contábil para exportação a contabilidade.

Liquidação em Lote

Código do Banco ➜ Campo destinado a inclusão de um banco, onde informando este campo o sistema gerar a liquidação em lote para todos os registros marcados no GRID.

Botões

Editar

Botão utilizado para editar os lançamentos inclusos.

Liquidar

Botão utilizado para realizar a liquidação dos lançamentos.

Cancelar Liquidação

Botão utilizado para realizar o cancelamento dos lançamentos já liquidados.

Pontos Importantes

Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Os lançamentos que estiverem liquidados, serão demostrados no GRID na cor verde.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

@@ Linha 14: / Linha 14: @@
 ==== Liquidação ====
-# '''Código''' ➜ Campo destinado a inclusão de um banco vinculado a uma conta contabil para exportação a contabilidade.
+# '''Código''' ➜ Campo destinado a inclusão de um banco vinculado a uma conta contábil para exportação a contabilidade.
+==== Liquidação em Lote ====
+# '''Código do Banco''' ➜ Campo destinado a inclusão de um banco, onde informando este campo o sistema gerar a liquidação em lote para todos os registros marcados no GRID.
 == Botões ==
-''Esta tela não possui botões.''
+=== Editar ===
+Botão utilizado para editar os lançamentos inclusos.
+=== Liquidar ===
+Botão utilizado para realizar a liquidação dos lançamentos.
+=== Cancelar Liquidação ===
+Botão utilizado para realizar o cancelamento dos lançamentos já liquidados.
 == Pontos Importantes ==
 * Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
+* Os lançamentos que estiverem liquidados, serão demostrados no GRID na cor verde.
-* '''No caso de Fornecedores ''' ➜ Este cadastro deve ser realizado para criar uma relação entre o código do produto do fornecedor e o código no cadastro de produtos do software. Isso porque geralmente o código do produto no documento fiscal de entrada não é o mesmo código de produto do software. O processo de inclusão pode ser feito manualmente ou automaticamente. No processo automático, no momento da importação de um documento fiscal o software fará uma leitura dos itens do documento fiscal e o cadastro de produtos do software onde solicitará ao usuário a informação para qual código de produto aquele item da nota fiscal de entrada será consolidado. Uma vez não havendo esta correlação o sistema criará automaticamente um novo código de produto e incluirá o produto no software. Isto é muito importante, principalmente para se avaliar a oposição do estoque de produtos e mercadorias.
-* '''No caso de Clientes ''' ➜ Em alguns casos é possível padronizar um código de produto e uma descrição de produto para um determinado cliente. Este recurso pode ser utilizando para aqueles casos onde o cliente exige que um determinado item cadastrado no sistema saia com uma determinada descrição e código já definidos, o que geralmente ocorre em notas fiscais de empenho. Neste caso também é possível sugerir um preço a ser praticado, utilizando o campo total sugerido cujo valor poderá ser alterado na movimentação de produtos.
-* '''Mensagem de consolidação ao acessar a tela ''' ➜ Opção disponível para consolidação de produtos/serviços ao acessar a tela.
 == Videoaula ==