Mudanças entre as edições de "Acordo Financeiro (EW)"

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==== Percentuais ====
==== Percentuais ====
# '''Total''' ➜ Valor total das faturas selecionadas;
# '''Multa''' ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor da multa apurado em ''Principal'' e irá recalcular um novo montante com base no valor ''Total'';
# '''Multa''' ➜ Valor total da multa, considerando a data de vencimento;
# '''Juros''' ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor do juros apurado em ''Principal'' e irá recalcular um novo montante com base no valor ''Total'';
# '''Juros''' ➜ Valor total dos juros, considerando a data de vencimento;
# '''Honorários''' ➜ Quando informado, o sistema irá calcular os honorários baseado no valor ''Total'' destacado em ''Principal'';


==== Outros Valores ====
# '''Outros''' ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo este montante;
# '''Honorários''' ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo este montante;
# '''Descontos''' ➜ Quando informado, o sistema irá deduzir do total do acordo este montante, esta informação pode ser utilizada inclusive para deduzir o total de multa e juros apurados na seção ''Principal'';


=== Clientes em Atraso ===
==== Condição da Entrada ====
Relação de clientes em atraso, sendo facultativo ao usuário alterar o ''email'' do destinatário através do botão disponível na coluna email.
Data e valor da entrada


''Sobre as colunas:''
==== Parcelamento ====
# '''Cliente''' ➜ Botão para acesso direto ao [[Clientes (EW)|Cadastro do Cliente]];
Definição da data da primeira parcela, a periodicidade e o total de parcelas.
# '''Email''' ➜ Botão para manutenção do email do destinatário da cobrança;
# '''Qtde''' ➜ Definição da quantidade de faturas em aberto;
# '''Total''' ➜ Definição do total bruto do montante em aberto, sem levar em consideração multa e juros;
# '''Status''' ➜ Definição da Etapa da cobrança, classificado como: ''Avisto, Comunicado, Notificação'';


=== Serviços em Atraso ===
==== Autorização do Arquivo ====
Relação de registros que detalha de forma analítica a quantidade/valores das faturas em atraso.
Indicação que determina o status do acordo.


=== Cobrança ===
=== Cobrança ===
Definição das etapas da cobrança, a coluna identificado com um '''X''' indica que a etapa foi concluída.
Esta aba relaciona todos os registros pendentes de liquidação e que podem ser selecionado para apurar o total do acordo onde no primeiro GRID é possível elencar '''TODAS''' as faturas do acordo e no segundo GRID é possível identificar as faturas pendentes de liquidação.
 
''Sobre as colunas, somente colunas que merecem destaque.''
# '''Telefônica''' ➜ Indicação do registro do contato telefônico;
# '''1ª Etapa''' ➜ Data de envio do '''Aviso''';
# '''2ª Etapa''' ➜ Data de envio do '''Comunicado''';
# '''3ª Etapa''' ➜ Data de envio da '''Notificação''';
# '''Processo''' ➜ Data que determina a abertura do processo judicial, se executado pelo usuário;


== Botões ==
== Botões ==
# '''Boletos''' ➜ Impressão dos boletos em atraso, sem atualização;
# '''Prestações''' ➜ ServiImpressão dos boletos em atraso, sem atualização;
# '''Etapas'''
# '''Etapas'''
#* Pular Etapa ➜ Por opção do usuário é possível determinar qual a etapa que será iniciada;
#* Pular Etapa ➜ Por opção do usuário é possível determinar qual a etapa que será iniciada;

Edição das 16h03min de 4 de novembro de 2021

Formulário para a elaboração do acordo financeiro entre as partes, nesta opção o usuário deverá selecionar quais as faturas farão parte do acordo.

Uma vez firmado o acordo entre as partes, o sistema dará baixa automática com o status de Acordo e irá gerar novos boletos com base nas informações acordadas neste documento.

Abas

Somente campos/botões que merecem destaque

Principal

Descrição do Acordo

  1. Código Clientes ➜ Informação para a seleção de faturas sem liquidação vinculada ao cliente;

Principal

Estes valores não permitem alteração

  1. Total ➜ Valor total das faturas selecionadas;
  2. Multa ➜ Valor total da multa, considerando a data de vencimento;
  3. Juros ➜ Valor total dos juros, considerando a data de vencimento;

Percentuais

  1. Multa ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor da multa apurado em Principal e irá recalcular um novo montante com base no valor Total;
  2. Juros ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor do juros apurado em Principal e irá recalcular um novo montante com base no valor Total;
  3. Honorários ➜ Quando informado, o sistema irá calcular os honorários baseado no valor Total destacado em Principal;

Outros Valores

  1. Outros ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo este montante;
  2. Honorários ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo este montante;
  3. Descontos ➜ Quando informado, o sistema irá deduzir do total do acordo este montante, esta informação pode ser utilizada inclusive para deduzir o total de multa e juros apurados na seção Principal;

Condição da Entrada

Data e valor da entrada

Parcelamento

Definição da data da primeira parcela, a periodicidade e o total de parcelas.

Autorização do Arquivo

Indicação que determina o status do acordo.

Cobrança

Esta aba relaciona todos os registros pendentes de liquidação e que podem ser selecionado para apurar o total do acordo onde no primeiro GRID é possível elencar TODAS as faturas do acordo e no segundo GRID é possível identificar as faturas pendentes de liquidação.

Botões

  1. Prestações ➜ ServiImpressão dos boletos em atraso, sem atualização;
  2. Etapas
    • Pular Etapa ➜ Por opção do usuário é possível determinar qual a etapa que será iniciada;
    • Iniciar Processo Judicial ➜ Pula as etapas e dá início ao processo judicial;
    • Reiniciar Etapas ➜ Redefine todas as datas para reiniciar o processo de cobrança;
  3. Relatórios ➜ Relatórios de acompanhamento das etapas;
  4. Empresa ➜ Envia para a empresa dados sobre a cobrança do atraso;
  5. Email ➜ Envio do email com os dados da cobrança.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Por padrão cada etapa é executada à cada 30 dias, como são 3 etapas será a periodicidade será de 30, 60 e 90 dias;
  • Para cada etapa existe um modelo de carta distinto será relacionado nesta carta de cobrança TODOS os serviços prestados sem liquidação, independente da etapa à que o serviço prestado está classificado;
  • É possível informar um email, próprio para a geração da cobrança, no Cadastro do Cliente na Aba Parâmetros campo Email para Cobrança do Atraso;
  • É possível alterar a periodicidade da cobrança no Cadastro da Empresa na Aba Informações Adicionais na seção Controle de Cobrança;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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