Mudanças entre as edições de "Acordo Financeiro (EW)"
| Linha 40: | Linha 40: | ||
== Botões == | == Botões == | ||
# ''' | # '''Serviços Prestados''' ➜ Relação de serviços vinculados à cobrança; | ||
# '''Boletos''' ➜ Acesso direto à impressão dos boletos; | |||
# ''' | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | * Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | ||
* | * É possível gerar um acordo sem condição de entrada; | ||
* Somente é possível selecionar registros para o acordo financeiro, enquanto o status da autorização do arquivo não for definido como '''Confirmado'''; | |||
* | |||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Edição das 16h23min de 4 de novembro de 2021
Formulário para a elaboração do acordo financeiro entre as partes, nesta opção o usuário deverá selecionar quais as faturas farão parte do acordo.
Uma vez firmado o acordo entre as partes, o sistema dará baixa automática com o status de Acordo e irá gerar novos boletos com base nas informações acordadas neste documento.
Abas
Somente campos/botões que merecem destaque
Principal
Descrição do Acordo
- Código Clientes ➜ Informação para a seleção de faturas sem liquidação vinculada ao cliente;
Principal
Estes valores não permitem alteração
- Total ➜ Valor total das faturas selecionadas;
- Multa ➜ Valor total da multa, considerando a data de vencimento;
- Juros ➜ Valor total dos juros, considerando a data de vencimento;
Percentuais
- Multa ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor da multa apurado em Principal e irá recalcular um novo montante com base no valor Total;
- Juros ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor do juros apurado em Principal e irá recalcular um novo montante com base no valor Total;
- Honorários ➜ Quando informado, o sistema irá calcular os honorários baseado no valor Total destacado em Principal;
Outros Valores
- Outros ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo este montante;
- Honorários ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo este montante;
- Descontos ➜ Quando informado, o sistema irá deduzir do total do acordo este montante, esta informação pode ser utilizada inclusive para deduzir o total de multa e juros apurados na seção Principal;
Condição da Entrada
Data e valor da entrada
Parcelamento
Definição da data da primeira parcela, a periodicidade e o total de parcelas.
Autorização do Arquivo
Indicação que determina o status do acordo.
Cobrança
Esta aba relaciona todos os registros pendentes de liquidação e que podem ser selecionado para apurar o total do acordo onde no primeiro GRID é possível elencar TODAS as faturas do acordo e no segundo GRID é possível identificar as faturas pendentes de liquidação.
Botões
- Serviços Prestados ➜ Relação de serviços vinculados à cobrança;
- Boletos ➜ Acesso direto à impressão dos boletos;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- É possível gerar um acordo sem condição de entrada;
- Somente é possível selecionar registros para o acordo financeiro, enquanto o status da autorização do arquivo não for definido como Confirmado;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.