Mudanças entre as edições de "Primeiros Passos (EW)"

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# Seção ''Nota Fiscal\Documento Fiscal'', informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o tipo de Nota Fiscal.
# Seção ''Nota Fiscal\Documento Fiscal'', informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o tipo de Nota Fiscal.
# Acessar '''[[Clientes (EW)|Principal\Clientes]]''', cadastrar os clientes da empresa;
# Acessar '''[[Clientes (EW)|Principal\Clientes]]''', cadastrar os clientes da empresa;
# Seção ''Principal\Informações do Contrato'', informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
# Seção ''Principal\Parâmetros'', configurações diversas e informações sobre as retenções;
# Acessar '''[[Clientes - Serviços Prestados (EW)|Clientes\Serviços Prestados]]''', informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
# Acessar '''[[Clientes - Serviços Prestados (EW)|Clientes\Serviços Prestados]]''', informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
# Acessar '''[[Serviços Prestados (EW)|Principal\Serviços Prestados]]''', utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
# Acessar '''[[Serviços Prestados (EW)|Principal\Serviços Prestados]]''', utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;

Edição das 15h20min de 9 de novembro de 2021

Breve roteiro à ser seguido pelo usuário com a orientação dos pontos importantes que precisam ser observados para cada um dos objetivos.

Para as orientações de como usar o software, Acesse Aqui.

Outras informações de ajuda, Acesse Aqui

Para o Faturamento

  1. Acessar Principal\Empresas;
  2. Seção Complemento\Atraso, informar os percentuais de Multa, Juros e Outros(Honorários) que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso;
  3. Seção Complemento\Contas Contábeis, informar as contas contábeis que serão utilizados de forma automática no Movimento no momento da liquidação de documentos à receber e/ou à pagar. Quando informado, pressionar Atualizar Lançamentos para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;
  4. Botão Banco/Caixa, Cadastrar os bancos/caixa que serão utilizado no movimento;
    • Eleger um banco e definir como Conta Favorita, esta marcação irá considerar o banco selecionado como padrão em vários formulários que possuem a informação do banco;
    • Informar o diretório para armazenar os arquivos de Remessa e Retorno que serão gerados e/ou lidos pelo sistema, caso exista integração bancária;
  5. Botão Convênio, Cadastro com os parâmetros para a formatação da cobrança bancária;
    • Esta cadastro precisa ser realizado, mesmo que não tenha vínculo bancário;
    • No cadastro do convênio, informe o código do banco vinculado ao convênio.
  6. Seção Complemento\Parâmetros, informe o código padrão do convênio, esta informação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio;
  7. Seção Informações Adicionais\Controle da Cobrança, definições padrões para a cobrança do atraso;
  8. Seção Nota Fiscal, informações necessárias para a formatação e emissão de notas fiscais e/ou rps;
  9. Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
  10. Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
  11. Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
  12. Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
  13. Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
  14. Acessar Principal\Lançamentos Diversos, utilize este formulário para a inclusão de serviços avulsos, principalmente para reembolso;
  15. Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
  16. Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
  17. Acessar Principal\Boletos, Recibos e Arquivos para impressão do boletos e/ou recibos e a geração de arquivos CNAB;

Para a Geração da Nota Fiscal

  1. Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
  2. Acessar Principal\Empresas;
  3. Seção Nota Fiscal\Documento Fiscal, informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o tipo de Nota Fiscal.
  4. Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
  5. Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
  6. Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
  7. Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
  8. Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
  9. Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
  10. Acessar Principal\Gerar Notas Fiscais, para a geração dos documentos fiscais, levando em consideração a informação: Antecipada, Recebimento ou Manual do serviço prestado.


Para o Recebimento (Liquidação)

  1. Acessar Principal\Contas à Receber\Recebimento para a liquidação de títulos, esta mesma opção deve ser utilizada para baixa automática ou manual;
  2. Acessar Principal\Contas à Receber\Boletos e Recibos para a manutenção de registros, inclusive para estornar a liquidação da fatura;
  3. Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das faturas;

Para a Planilha de Custo

  1. Acessar Principal\Empresas;
  2. Seção Planilha de Custo, informar os percentuais para a apuração do custo;

Para a Geração da Despesa

Para o Pagamento (Liquidação)

Para o Controle de Tarefas