Gestão de Tarefa Geral (EW)

Formulário com a finalidade de gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. Estas tarefas são definidas através da opção Tarefas Mensais (EW) no cadastro do cliente e também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente de forma eventual.

Esta opção pode ser executada por usuários que tem acesso ao eControle, contudo, para os usuários que não possuem acesso à este sistema, é possível a gestão da tarefas de duas maneiras:

• Através da opção de gestão de tarefas dentro do próprio sistema, e limitado ao sistema, exemplo: Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contabilidade;
• Através do módulo Tarefas este módulo é um sistema vinculado ao banco de dados do eControle, mas com acesso restrito apenas à parte de Tarefas, não tendo acesso, por exemplo ao faturamento da empresa.

Para a utilização deste módulo, Acesse Aqui e instale o sistema e no eControle inclua o usuário no sistema definindo em sua senha de acesso a marcação Acesso permitido APENAS para o Controle de Tarefas.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

1. Período
   • Data ➜ Quando selecionada, o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previsão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
   • Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
   • Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
2. Atualizar Automaticamente ➜ Quando marcado, as tarefas serão atualizadas automaticamente, de tempos em tempos;

No GRID existem botões com acesso direto aos cadastros que possibilitam a manutenção dos dados.

Botões

1. Sincronizar Tarefas ➜ Tem por finalidade sincronizar as tarefas do GRID;
2. Nova Tarefa ➜ Opção para a inclusão de tarefas e/ou atividades alheias às tarefas definidas no cadastro do cliente;
3. Anexos ➜ Esta opção cria um arquivo PDF como todos os documentos relacionados, que possuem arquivo em anexo;
4. Entrega de Documentos ➜ Opção para criar relatórios de acompanhamento referente à Malotes de Entrega, acesse: Controle de Entrega de Documentos (EW);
5. Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez;
6. Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:

• Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
• Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
• Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
• Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.