Mudanças entre as edições de "Emissão de Boletos (GF)"

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#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB;
#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB;
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''.  
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''.  
# Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos [[Faturamento (GF)|Faturamento ]], incluir um lançamento, após incluir o lançamento.
# Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos [[Faturamento (GF)|Faturamento ]] ➜ Realizar o lançamento do boleto. Informe;
#* Código ➜ Informe o cliente no qual será emitido o boleto. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastros;
#* Tipo de Documento ➜ Informar o tipo de documento relacionado na seleção de registro;
#* Mês/Ano ➜ Informar a competência do boleto no formato MM/AAAA;
#* Tipo de Cobrança ➜ Informar o tipo de cobrança '''Boleto''';
#* Descrição do Faturamento ➜ Informar o tipo de recebimento cadastro na empresa. Pressione o F2 no teclado para visualizar os cadastros. Ex: A vista, parcelado, a prazo...
#* 1º Vencimento ➜ Informar a data de vencimento do boleto. Para boleto parcelado o Sistema vai levar em consideração os vencimentos de 30 em 30 dias. Entretanto o usuário pode alterar a data de vencimento de cada parcela clicando no botão '''Lançamentos'''.
#* R$ Valor Principal ➜ Informar o valor do boleto. Para boleto parcelado o valor total informado neste campo será dividido em parcelas iguais. Entretanto o usuário pode alterar os valores de cada parcela clicando no botão '''Lançamentos'''. Vale lembrar que a totalização deve respeitar o valor principal.
# Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança [[Controle de Boletos (GF)|Controle de Boletos ]], selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
# Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança [[Controle de Boletos (GF)|Controle de Boletos ]], selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
# Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.  
# Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.  


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digital no boleto neste campo, basta clicar no botão [[Código do Convênio (GF)|Código do Convênio]] e preencher de acordo com o banco desejado
* Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digitável no boleto neste campo, basta clicar no botão [[Código do Convênio (GF)|Código do Convênio]] e preencher de acordo com o banco desejado
* O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.  
* O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.  
* Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ [[Bancos / Caixa (GF)|Bancos / Caixa ]] e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.  
* Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ [[Bancos / Caixa (GF)|Bancos / Caixa ]] e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.  

Edição das 17h05min de 26 de maio de 2023

Esses é o passo a passos para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco !

A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:

  1. Acessar Principal / Empresas ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
  2. Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores) ➜ fazer o cadastro completo dos clientes.
  3. Acessar Bancos / Caixa, fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. Informe;
    • Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB;
    • Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto).
  4. Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos Faturamento ➜ Realizar o lançamento do boleto. Informe;
    • Código ➜ Informe o cliente no qual será emitido o boleto. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastros;
    • Tipo de Documento ➜ Informar o tipo de documento relacionado na seleção de registro;
    • Mês/Ano ➜ Informar a competência do boleto no formato MM/AAAA;
    • Tipo de Cobrança ➜ Informar o tipo de cobrança Boleto;
    • Descrição do Faturamento ➜ Informar o tipo de recebimento cadastro na empresa. Pressione o F2 no teclado para visualizar os cadastros. Ex: A vista, parcelado, a prazo...
    • 1º Vencimento ➜ Informar a data de vencimento do boleto. Para boleto parcelado o Sistema vai levar em consideração os vencimentos de 30 em 30 dias. Entretanto o usuário pode alterar a data de vencimento de cada parcela clicando no botão Lançamentos.
    • R$ Valor Principal ➜ Informar o valor do boleto. Para boleto parcelado o valor total informado neste campo será dividido em parcelas iguais. Entretanto o usuário pode alterar os valores de cada parcela clicando no botão Lançamentos. Vale lembrar que a totalização deve respeitar o valor principal.
  5. Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança Controle de Boletos , selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
  6. Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.

Pontos Importantes

  • Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digitável no boleto neste campo, basta clicar no botão Código do Convênio e preencher de acordo com o banco desejado
  • O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.
  • Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ Bancos / Caixa e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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