Comunicados e Documentação (CD)

➜ Finalidade: Comunicados e Documentação
➜ Disponível em: Principal / Comunicados e Documentação

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

1. Classificação, ;
2. Competência, ;
3. Controle, ;
4. Desconsiderar período selecionado no <F3> Descrição, ;
5. Responsável, ;
6. Status, ;
7. Suprimir Concluídos, ;
8. Unidade, ;
9. Vencimento, ;

Comunicados / Documentação

Anexo

1. Descrição do Arquivo, ;
2. Emissão, ;
3. Número de Protocolo, ;
4. Valor Principal, ;
5. Vencimento, ;

Detalhe do Registro

1. Classificação, ;
2. Competência, ;
3. Controle, ;
4. Descrição, ;
5. Destinatários, ;
6. Enviar por Email - Unidade, ;
7. Leitura, ;
8. LiderOnline, ;
9. Manter arquivo por tempo indeterminado, ;
10. Observação, ;
11. Postagem, ;
12. Responsável, ;
13. Status, ;

Botões

1. Responder Mensagem, Responder Mensagem;
2. Concluído, Responder Mensagem;
3. Reenviar Registro, Reenviar Registro;
4. LiderOnline, Atualizar informações do LiderOnline e Envio de Emails;
5. Boletos, Boletos;
6. Anexo ➜ MB, ;
7. Detalhe do Registro ➜ Consultar, ;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a administração de documentos enviados e/ou recebido através do projeto do LiderOnline.

Além das funcionalidade geradas pelo próprio sistema, é possível anexar documentos gerados por terceiros.

Selecionar

Somente campos que merecem destaque:

• Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
• Classificação, seleção do tipo de documento;

Detalhe do Registro

1. Descrição ➜ Descrição do documento, em documentos gerados pelo sistema, geralmente esta informação é o título do relatório, mais pode ser ajustado livremente pelo usuário;
2. Observação ➜ Informação complementar relacionada ao registro;
3. Classificação ➜ Informação disponível para alteração somente durante o processo de INCLUSÃO, ou seja, uma vez inserida, não é possível sua ALTERAÇÃO;
4. Destinatários:
   • Único ➜ Envio do registro para um único destinatário selecionado através do campo Cliente;
   • Unidades ➜ Envio do registro para todas as unidades cadastradas no sistema;
   • Proprietários ➜ Envio do registro para todos os proprietários das unidades;

• Enviar por E-mail ➜ Marque esta opção para enviar o registro por email, caso contrário o registro ficará disponível APENAS no LiderOnline;
• LíderOnline ➜ Data e hora da publicação do registro no LiderOnline;
• Postagem ➜ Data e hora do envio do email do registro, quando marcado Enviar por E-mail;
• Leitura ➜ Data e hora em que o registro foi visualizado no LiderOnline, utilize o botão Consultar para obter informações da leitura;
• Manter arquivo por tempo indeterminado ➜ Marque esta opção para que o documento não expire no LiderOnline, Por padrão, todos os registros são excluídos automaticamente do LiderOnline em um prazo de 90 dias.

Anexo

Informações referente o arquivo, como o usuário tem a opção de inserir diversos documentos, inclusive de terceiros, para publicar no LiderOnline, é facultativo a informação dos campos: Data de emissão, Data de vencimento, Valor Principal, Número do Arquivo'

Estas informações são úteis para uma melhor visualização do documento, seja no Site ou App.

Botões

1. Arquivo
   • Anexar ➜ Anexar um arquivo externo de no máximo 20MB;
   • Abrir ➜ Visualizar o arquivo selecionado;
2. Reenviar Registro ➜ Execute esta opção para reenviar um registro ao LíderOnline;
3. Boletos ➜ Acesso direto aos boletos/recibos do cliente selecionado;
4. LíderOnline ➜ Opção de acesso às publicações de registros no LíderOnline.

Pontos Importantes

* Esta opções são atreladas a contratação da Ferramenta LíderOnline, desejando adesão, entre em contato com nosso Departamento Comercial.;

• Todos registros que possuem informação de Data de Vencimento entrarão automaticamente na agenda de obrigações do Site e do App;
• Quando a classificação for: Mensagem indica que foi enviadas pelos Clientes ou Colaboradores, ou seja, são mensagens recebidas;
• Quando a classificação for: Link de Acesso o campo observação deve conter a URL completa de acesso ao site.