Mudanças entre as edições de "Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (EW)"
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No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba '''Nota Fiscal''', onde deve ser informado o regime tributário da empresa bem como a vinculação do Certificado Digital e o Regime Especial de Tributação, caso a empresa não tenha esse regime informe o código '''0 - Não informar'''. Nesta mesma aba, informe nos campos; Tipo de Nota Fiscal '''NFSe''', Modelo '''00''' e Série '''3'''. Já na cessão Sequencial NFSe - Última Emitida, os campos devem ser preenchidos com 1 caso seja a primeira emissão da empresa, ou, com o número seguinte na sequência de NFSe nos casos onde o usuário realizava a emissão de NFSe em outro Software. Vale destacar que, o número do RPS (Recibo Provisório de Serviço) é de controle para as empresas que optam por enviar as notas através da Web Service, ou seja, Sistema próprio que no caso é o eControle. Já o número da Nota Fiscal, é de controle da SEFAZ, tando que o sistema gera um número provisório com uma '''?''' na frente, ao ser transmitida a Nota Fiscal, a SEFAZ retorna com a numeração da Nota Fiscal, esse procedimento é totalmente automático. Acessar o botão [[Boleto (Convênio) (EW)|'''Convênio''']] para realizar o cadastro com os parâmetros para a formação da cobrança bancária e geração dos boletos. Este cadastro se faz necessário, mesmo que não tenha vínculo com o banco, pois através desse cadastro que será gerado o faturamento da empresa de forma automática. | No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba '''Nota Fiscal''', onde deve ser informado o regime tributário da empresa bem como a vinculação do Certificado Digital e o Regime Especial de Tributação, caso a empresa não tenha esse regime informe o código '''0 - Não informar'''. Nesta mesma aba, informe nos campos; Tipo de Nota Fiscal '''NFSe''', Modelo '''00''' e Série '''3'''. Já na cessão Sequencial NFSe - Última Emitida, os campos devem ser preenchidos com 1 caso seja a primeira emissão da empresa, ou, com o número seguinte na sequência de NFSe nos casos onde o usuário realizava a emissão de NFSe em outro Software. Vale destacar que, o número do RPS (Recibo Provisório de Serviço) é de controle para as empresas que optam por enviar as notas através da Web Service, ou seja, Sistema próprio que no caso é o eControle. Já o número da Nota Fiscal, é de controle da SEFAZ, tando que o sistema gera um número provisório com uma '''?''' na frente, ao ser transmitida a Nota Fiscal, a SEFAZ retorna com a numeração da Nota Fiscal, esse procedimento é totalmente automático. Acessar o botão [[Boleto (Convênio) (EW)|'''Convênio''']] para realizar o cadastro com os parâmetros para a formação da cobrança bancária e geração dos boletos. Este cadastro se faz necessário, mesmo que não tenha vínculo com o banco, pois através desse cadastro que será gerado o faturamento da empresa de forma automática. | ||
* O segundo passo é realizar o cadastro completo dos serviços, descrição que irá aparecer no RPS com a informação completo do serviço prestado pela empresa. Esse cadastro é feito acessando a opção [[Tipos de Serviços (EW)|'''Principal / Cadastros / Serviços''']]. | * O segundo passo é realizar o cadastro completo dos serviços, descrição que irá aparecer no RPS com a informação completo do serviço prestado pela empresa. Esse cadastro é feito acessando a opção [[Tipos de Serviços (EW)|'''Principal / Cadastros / Serviços''']]. | ||
* O terceiro passo é realizar o cadastro completo dos clientes. Esse cadastro é feito acessando a opção [[Clientes (EW)|'''Principal / Clientes''']], vale ressaltar que é de suma importância, informar no campo '''Nota Fiscal:''' o tipo de geração, se Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa, Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação), ou Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados. Após este cadastro, é necessário vincular o serviço prestado no cliente, este cadastro permite o faturamento mensal do cliente, essa opção fica disponível clicando no botão [[Clientes - Serviços Prestados (EW)|'''Serviços Prestados''']]. | * O terceiro passo é realizar o cadastro completo dos clientes. Esse cadastro é feito acessando a opção [[Clientes (EW)|'''Principal / Clientes''']], vale ressaltar que é de suma importância, informar no campo '''Nota Fiscal:''' o tipo de geração, se '''Antecipada''' ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa, '''Recebimento''' ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação), ou '''Manual''' ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados. Após este cadastro, é necessário vincular o serviço prestado no cliente, este cadastro permite o faturamento mensal do cliente, essa opção fica disponível clicando no botão [[Clientes - Serviços Prestados (EW)|'''Serviços Prestados''']]. | ||
Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa e o período (Data inicial e data final) para emissão das Notas Fiscais. | Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa e o período (Data inicial e data final) para emissão das Notas Fiscais. | ||
Edição atual tal como às 14h01min de 3 de agosto de 2023
O Software eControle possibilita que seus usuários emitam as Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFSe).
Para realizar a emissão desse tipo de Nota, o usuário deve acessar o Software eControle acompanhando os procedimentos a seguir;
- O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da empresa emitente da Nota Fiscal, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas.
No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Nota Fiscal, onde deve ser informado o regime tributário da empresa bem como a vinculação do Certificado Digital e o Regime Especial de Tributação, caso a empresa não tenha esse regime informe o código 0 - Não informar. Nesta mesma aba, informe nos campos; Tipo de Nota Fiscal NFSe, Modelo 00 e Série 3. Já na cessão Sequencial NFSe - Última Emitida, os campos devem ser preenchidos com 1 caso seja a primeira emissão da empresa, ou, com o número seguinte na sequência de NFSe nos casos onde o usuário realizava a emissão de NFSe em outro Software. Vale destacar que, o número do RPS (Recibo Provisório de Serviço) é de controle para as empresas que optam por enviar as notas através da Web Service, ou seja, Sistema próprio que no caso é o eControle. Já o número da Nota Fiscal, é de controle da SEFAZ, tando que o sistema gera um número provisório com uma ? na frente, ao ser transmitida a Nota Fiscal, a SEFAZ retorna com a numeração da Nota Fiscal, esse procedimento é totalmente automático. Acessar o botão Convênio para realizar o cadastro com os parâmetros para a formação da cobrança bancária e geração dos boletos. Este cadastro se faz necessário, mesmo que não tenha vínculo com o banco, pois através desse cadastro que será gerado o faturamento da empresa de forma automática.
- O segundo passo é realizar o cadastro completo dos serviços, descrição que irá aparecer no RPS com a informação completo do serviço prestado pela empresa. Esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Cadastros / Serviços.
- O terceiro passo é realizar o cadastro completo dos clientes. Esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Clientes, vale ressaltar que é de suma importância, informar no campo Nota Fiscal: o tipo de geração, se Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa, Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação), ou Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados. Após este cadastro, é necessário vincular o serviço prestado no cliente, este cadastro permite o faturamento mensal do cliente, essa opção fica disponível clicando no botão Serviços Prestados.
Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa e o período (Data inicial e data final) para emissão das Notas Fiscais.
- No quarto passo, o usuário começa os lançamentos das notas fiscais de forma mensal, chamamos esse procedimento de inclusão automática, no qual o Software vai verificar todos os serviços vinculados no cadastro dos clientes e lançá-los todos de uma vez. Lembrando que esse procedimento é ideal para serviços recorrentes. Essa opção fica disponível acessando a opção Principal / Serviços Prestados, clicando no botão Inclusão Automática é possível gerar as notas de forma mensal ou avulsa. Ao gerar os lançamentos das notas o botão Processamento deve ser utilizado para CONFIRMAR ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados.
- No quinto passo, o usuário precisar gerar as notas fiscais referente aos lançamentos da inclusão automática, essa opção fica disponível acessando Principal / Gerar Notas Fiscais (Serviços Prestados). Informe a competência e clique no botão Gerar Notas Fiscais para gerar todas as notas fiscais, ou utilize os campos de filtragem para filtrar os lançamentos desejados.
- No sexto e último passo, o usuário vai gerenciar e conferir as notas fiscais para realizar a transmissão para a SEFAZ, essa opção fica disponível em Principal / Notas Fiscais / Gerenciar. Para conferir, basta selecionar a nota fiscal e clicar no botão DANFE. Estando tudo correto, acesse a opção em Principal / Notas Fiscais / Transmitir para acessar a tela de transmissão das notas fiscais, onde ficam as notas a serem emitidas e transmitidas para a SEFAZ, gerando os arquivos XML e PDF.
Pontos Importantes
- Os arquivos das notas fiscais (XML e PDF) são salvos na pasta \LiderDrive\Financeiro no qual o sistema cria a pasta com o CNPJ da empresa, todos os arquivos são organizados em pastas por tipo e competência. Vale ressaltar que a pasta LiderDrive é criada no C: do servidor. Para usuários da nuvem, a pasta pode ser acessada clicando no botão Arquivos / LiderDrive.
- No cadastro da empresa, na seção Complemento, informe o código padrão do convênio, esta informação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.