Mudanças entre as edições de "Cadastro de Participantes ( Clientes, Fornecedores e Transportadores) (GF)"
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Para melhor controle e automatização do preenchimento dos documentos, no software Gerenciador Financeiro conta com inclusão e gerenciamento do cadastro de participantes seguindo os procedimentos à seguir: | |||
# O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da Empresa que manterá o cadastro de participantes, esse cadastro é realizado acessando [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']]. | |||
# Após o cadastro da empresa, prosseguir com a inclusão dos participantes, incluindo as informações cadastrais e considerando a marcação das caixas de seleção que classificam os participantes entre Clientes, Fornecedores e Transportadores. | |||
# Deve-se observar que estes cadastros possuem campos para anotações e configurações de particularidades entre estes participantes como exemplo na emissão de notas fiscais de serviço, o comportamento de recolhimento e retenção do ISS. | |||
# Vale ressaltar que, ao fazer a importação de arquivos XML de notas fiscais de entradas ou saídas o software Gerenciador Financeiro faz a inclusão automática dos Participantes (Clientes ou Fornecedores) com as informações contidas neste documento. | |||
== Pontos Importantes == | |||
# Para fins de assertividade e qualidade nos relatórios, considere inserir a maior quantidade de informações possíveis nos campos disponíveis e a classificação dos participantes. | |||
# O cadastro de participantes é compartilhado entre todas as empresas que são movimentadas dentro do software. | |||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Edição atual tal como às 17h25min de 18 de agosto de 2023
➜ Disponível em: Principal / Participantes ( Clientes / Fornecedores)
Procedimentos
Para melhor controle e automatização do preenchimento dos documentos, no software Gerenciador Financeiro conta com inclusão e gerenciamento do cadastro de participantes seguindo os procedimentos à seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da Empresa que manterá o cadastro de participantes, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas.
- Após o cadastro da empresa, prosseguir com a inclusão dos participantes, incluindo as informações cadastrais e considerando a marcação das caixas de seleção que classificam os participantes entre Clientes, Fornecedores e Transportadores.
- Deve-se observar que estes cadastros possuem campos para anotações e configurações de particularidades entre estes participantes como exemplo na emissão de notas fiscais de serviço, o comportamento de recolhimento e retenção do ISS.
- Vale ressaltar que, ao fazer a importação de arquivos XML de notas fiscais de entradas ou saídas o software Gerenciador Financeiro faz a inclusão automática dos Participantes (Clientes ou Fornecedores) com as informações contidas neste documento.
Pontos Importantes
- Para fins de assertividade e qualidade nos relatórios, considere inserir a maior quantidade de informações possíveis nos campos disponíveis e a classificação dos participantes.
- O cadastro de participantes é compartilhado entre todas as empresas que são movimentadas dentro do software.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.