Mudanças entre as edições de "Vale Transporte (FP)"
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# O quarto passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em [[Abre/Fecha Mês (FP)|'''Principal / Abre/Fecha Mês''']]. | # O quarto passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em [[Abre/Fecha Mês (FP)|'''Principal / Abre/Fecha Mês''']]. | ||
Após realizar os cadastros, o usuário deverá informar a linha de ônibus no cadastro do funcionário, para isso, acesse [[Funcionários (FP)|'''Principal / Funcionários''' / '''Aba Doc/tos''']], e informe nos campos "Linha" o(s) código(s) da(s) linha(s) que este Funcionário utilizará | Após realizar os cadastros, o usuário deverá informar a linha de ônibus no cadastro do funcionário, para isso, acesse [[Funcionários (FP)|'''Principal / Funcionários''' / '''Aba Doc/tos''']], e informe nos campos "Linha" o(s) código(s) da(s) linha(s) que este Funcionário utilizará, informando as "Linhas" do ônibus que o mesmo utilizará. Depois acesse [[Movimento (FP)|'''Principal / Movimento''']], na tela 1, informe o campo "V. Transp". Para auxílio pressione a tecla "F1" no campo, lembrando que o preenchimento deste campo é necessário para a emissão dos recibos. Portanto, o usuário deve se atentar ao preenchimento e verificar se há possibilidade de emissão do recibo/relatório em relação a opção escolhida. Ainda no movimento, caso o funcionário possua escala, pode ser informado o campo Escala, na tela 0 do movimento, preenchendo com o código da escala do funcionário (5x2, por exemplo). O preenchimento deste campo é opcional, se não preenchido, o usuário deve usar a opção "S/Escala", no momento da emissão do recibo. | ||
'''Emissão dos recibos''': | '''Emissão dos recibos''': | ||
Após realizar todos os parâmetros, o usuário deve acessar [[Vale Transporte/Refeição|'''Relatórios / Relatórios Mensais / Vale Transporte/Refeição''']]. Nesta tela, informe o código da empresa no '''campo Código''', a | Após realizar todos os parâmetros, o usuário deve acessar [[Vale Transporte/Refeição|'''Relatórios / Relatórios Mensais / Vale Transporte/Refeição''']]. Nesta tela, informe o código da empresa no '''campo Código''', a matrícula do funcionário no '''campo Matrícula''', o mês base no '''campo Mês e Ano''', o período do vale transporte no '''campo Período - De... Até...''', e marque a opção Vale Transporte. Em seguida, basta preencher a coluna escala, no quadro Quantidade por escala, informando a quantidade de vales a receber naquele mês, no campo referente a escala do funcionário. | ||
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== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
* '''Escala''': Na tela de emissão do recibo de vale transporte, é possível observar algumas das escalas disponíveis no sistema. | * '''Escala''': Na tela de emissão do recibo de vale transporte, é possível observar algumas das escalas disponíveis no sistema. | ||
* ''' | * '''Quantidade apurada anteriormente''': Ao emitir o recibo, o sistema apresenta uma mensagem informando se o usuário deseja manter a mesma quantidade de vale transporte apurada anteriormente, desejando, basta clicar em Sim, ao contrário, basta clicar em Não e o sistema despreza a quantidade apurada anteriormente. | ||
* '''Pagar vale transporte na folha de pagamento''': Caso deseje realizar o pagamento do vale transporte na folha de pagamento, referente ao valor apurado no recibo, o usuário deve acessar a aba Complemento, no cadastro da empresa, em [[Empresas (FP)|'''Principal / Empresas / Aba Complemento''']] e informar a verba de vale transporte no campo Verba VT. | * '''Pagar vale transporte na folha de pagamento''': Caso deseje realizar o pagamento do vale transporte na folha de pagamento, referente ao valor apurado no recibo, o usuário deve acessar a aba Complemento, no cadastro da empresa, em [[Empresas (FP)|'''Principal / Empresas / Aba Complemento''']] e informar a verba de vale transporte no campo Verba VT. | ||
Edição atual tal como às 19h17min de 28 de setembro de 2023
➜ Disponível em: Relatórios / Relatórios Mensais / Vale Transporte/Vale Refeição.
Procedimentos
O Software Folha de Pagamento possibilita que seus usuários realizem o lançamento do recibo de Vale Transporte.
Para realizar este lançamento, o usuário deve acessar o Software Folha de Pagamento acompanhando os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa, esse cadastro é realizado em Principal / Empresas.
- O segundo passo seria realizar o cadastramento do funcionário, esse cadastro pode ser feito em Principal / Funcionários.
- O terceiro passo seria realizar a inclusão da linha de ônibus, esse cadastro é realizado em Principal / Linha de Ônibus. Nesta opção, o usuário deve se atentar ao valor informado, que corresponde ao valor do vale transporte daquela linha.
- O quarto passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em Principal / Abre/Fecha Mês.
Após realizar os cadastros, o usuário deverá informar a linha de ônibus no cadastro do funcionário, para isso, acesse Principal / Funcionários / Aba Doc/tos, e informe nos campos "Linha" o(s) código(s) da(s) linha(s) que este Funcionário utilizará, informando as "Linhas" do ônibus que o mesmo utilizará. Depois acesse Principal / Movimento, na tela 1, informe o campo "V. Transp". Para auxílio pressione a tecla "F1" no campo, lembrando que o preenchimento deste campo é necessário para a emissão dos recibos. Portanto, o usuário deve se atentar ao preenchimento e verificar se há possibilidade de emissão do recibo/relatório em relação a opção escolhida. Ainda no movimento, caso o funcionário possua escala, pode ser informado o campo Escala, na tela 0 do movimento, preenchendo com o código da escala do funcionário (5x2, por exemplo). O preenchimento deste campo é opcional, se não preenchido, o usuário deve usar a opção "S/Escala", no momento da emissão do recibo.
Emissão dos recibos:
Após realizar todos os parâmetros, o usuário deve acessar Relatórios / Relatórios Mensais / Vale Transporte/Refeição. Nesta tela, informe o código da empresa no campo Código, a matrícula do funcionário no campo Matrícula, o mês base no campo Mês e Ano, o período do vale transporte no campo Período - De... Até..., e marque a opção Vale Transporte. Em seguida, basta preencher a coluna escala, no quadro Quantidade por escala, informando a quantidade de vales a receber naquele mês, no campo referente a escala do funcionário.
É possível observar que há 03 colunas no quadro Quantidade por Escala, que correspondem:
- Primeira coluna: Informar a quantidade de vales para funcionários Ativos.
- Segunda coluna: Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês.
- Terceira coluna: Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês seguinte.
Lembrando que cada quantidade corresponde a um vale, sendo assim, é importante manter atenção no preenchimento, pois é muito comum o funcionário utilizar mais do que um vale por dia (ida e volta, por exemplo, corresponde a dois vales por dia). Não havendo uma escala específica para o funcionário, preencha o campo "S/Escala" com a quantidade de vales a receber. Havendo escala, basta informar a quantidade de vales no campo referente a escala do funcionário (Se o funcionário possui a escala 5x2, deve ser preenchido a quantidade de vales no campo 5x2, por exemplo).
- Campo Desprezar Escala: Marcando este campo, o sistema desconsidera a apuração por escala (O campo Apurar Qtde não pode ser utilizado em conjunto a este campo).
- Campo Gerar eControle: Marque está opção caso deseje enviar o arquivo da listagem por tomador no sistema eControle (Opção disponível apenas para clientes que possuam o software eControle).
Após informar os campos citados acima, basta clicar sobre o botão Confirma na parte inferior da tela para emissão do recibo.
Emissão por Escala de forma automática:
Para emissão por escala, além do preenchimento do campo Escala na tela 0 do movimento do funcionário, como já citado, o usuário deve marcar a opção Apurar Qtde ao emitir o recibo. O sistema fará uma apuração automática da quantidade de vales a receber, considerando o tipo de escala informado. Portanto, não precisa informar a quantidade de vales a receber no campo respectivo a cada escala. Com a informação da escala no movimento do funcionário e o campo Período - De... Até... preenchido, já é possível apurar a quantidade específica automaticamente.
Pontos Importantes
- Escala: Na tela de emissão do recibo de vale transporte, é possível observar algumas das escalas disponíveis no sistema.
- Quantidade apurada anteriormente: Ao emitir o recibo, o sistema apresenta uma mensagem informando se o usuário deseja manter a mesma quantidade de vale transporte apurada anteriormente, desejando, basta clicar em Sim, ao contrário, basta clicar em Não e o sistema despreza a quantidade apurada anteriormente.
- Pagar vale transporte na folha de pagamento: Caso deseje realizar o pagamento do vale transporte na folha de pagamento, referente ao valor apurado no recibo, o usuário deve acessar a aba Complemento, no cadastro da empresa, em Principal / Empresas / Aba Complemento e informar a verba de vale transporte no campo Verba VT.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.