Clientes (EW)

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Revisão de 11h51min de 30 de setembro de 2021 por Edson Mendes (discussão | contribs)
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Tela para o cadastrados os dados dos clientes e também sobre todas as informações sobre o contrato entre as partes.(inicio do contrato, dia do vencimento, desconto até o dia etc...).

São definidos alguns parâmetros como: Suprimir Cobrança do Atraso, Gerar Etiqueta, Não Enviar E-mail, etc...... 


Selecionar

  1. Código: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo.
  2. Nome/Razão Social: Campo destinado a pesquisa por Nome/Razão Social.
  3. Segmento: Botão destinado a pesquisa dos clientes pelo próprio segmento.
  4. Atividade: Botão destinado a pesquisa dos clientes por atividade cadastrada.
  5. Status: Botão destinado a pesquisa dos clientes Ativos e Inativos.
  6. Legenda: Padrão do sistema para o cliente que está marcado em vermelho com Processo Judicial.

Cadastro de Serviços

  1. Código: Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.
  2. Descrição:Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.
  3. 'Dia: Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.
  4. Valor Principal: Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
  5. Desconto: Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
  6. Tipo de Desconto: Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.
  7. Manter: Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.
  8. Reajustado: Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.
  9. Reajustar: Campo destinado a informação sobre a data em que o reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.

Principal

  1. Código: Campo destinado ao código do cliente, na inclusão de um novo cliente o software irá trazer um código na sequencia do ultimo, mas também pode ser incluso o código de forma manual.
  2. CNPJ: Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente.
  3. IE/CFDF: Campo destinado ao preenchimento da Inscrição Estadual do cliente.
  4. Tipo de IE: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
  5. IM: Campo destinado ao preenchimento da Inscrição Municipal do cliente caso tenha.
  6. Status: Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.
  7. Razão Social: Campo destinado ao preenchimento da Razão Social do cliente, em caso de clientes com CPF esse campo será preenchido com o Nome do cliente.
  8. Consumidor: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
  9. Cliente Desde: Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.
  10. Nome Fantasia: Campo destinado ao preenchimento da Razão Social do cliente.
  11. Copiar TAREFAS do Cliente: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam copiadas.
  12. Pagador: Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.
  13. CPF: Campo destinado ao preenchimento do CPF do cliente.
  14. RG/Passaporte: Campo destinado ao preenchimento do RG/Passaporte, caso haja passaporte.
  15. SUFRAMA: Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).
  16. Segmento: Botão destinado a seleção do Segmento do cliente.
  17. Emais: Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.
  18. LiderOnline: Campo destinado ao projeto LiderOnline, ele trás de forma automática a data da ultima atualização enviada para o LiderOnline.
  19. Atividade: Botão destinado a seleção do tipo de atividade do cliente.


Endereço

  1. CEP: Campo destinado ao preenchimento do Código de Endereçamento Postal(CEP), clicando no botão pesquisar ele já preenche os outros campos através do CEP informado.
  2. Endereço: Campo destinado ao preenchimento do endereço do cliente.
  3. Número: Campo destinado ao preenchimento do número da casa, apartamento, lote, etc....
  4. Complemento: Campo destinado ao preenchimento do complemento do endereço caso o espaço seja insuficiente na parte de ENDEREÇO, ou tenha outra particularidade a ser preechida.
  5. Bairro: Campo destinado ao preenchimento do Bairro do cliente.
  6. Cidade: Campo destinado ao preenchimento da Cidade do cliente.
  7. UF: Campo destinado ao preenchimento da Unidade da Federação(UF) do cliente.
  8. Latitude: Campo com preenchimento automático do sistema quando se coloca o CEP e solicita o botão pesquisar.
  9. Longitude: Campo com preenchimento automático do sistema quando se coloca o CEP e solicita o botão pesquisar.
  10. Telefone: Campo destinado ao preenchimento do Telefone do cliente, caso ele tenha telefone celular tem outros campos a frente para serem preenchidos.
  11. Código do Município: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
  12. Código do País: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.


Informações do Contrato

  1. Inicio do Contrato: Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
  2. Indicação Cliente: Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
  3. Vencimento: Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
  4. Responsável: Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
  5. Dia do Vencimento: Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
  6. Com desconto até o dia: Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
  7. Nota Fiscal: Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
  • Antencipada : Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
  • Recebimento : Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
  • Manual: Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
  1. E-mail para Nota Fiscal: Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão, DIGITAR).
  2. Título do Contrato: Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
  3. Data da Assinatura: Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
  4. Encerramento: Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
  5. Registro no SPC: Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).