Gestão de Tarefa Geral (EW)
Esta tela tem a finalidade gerenciar todas as tarefas dos usuários/ colaboradores. O intuito desta tela é para que o Gestor dono do negócio possa acompanhar as tarefas que estão sendo realizadas, podendo também gerenciar, criar novas tarefas e atribuindo a um usuário/ colaborador.
Seleção de Registros
Esta tela tem a finalidade de pesquisar as tarefas utilizando as filtragens selecionadas; Somente campos que merecem destaque:
- Nome/Razão Social ➜ Campo destinado a filtragem por nome ou razão social para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Cliente ➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione o cliente para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Tarefa ➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione a tarefa para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Descrição da Tarefa ➜ Campo destinado a filtragem por descrição da tarefa para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Período ➜ Campo destinado a filtragem por data, competência ou vencimento para conseguir identificar as devidas tarefas.
- Data Inicial/Data Final ➜ Campo destinado a filtragem por data fora do período informado no F3.
- Previsão/Vencimento ➜ Este campo já trás a informações cadastrada dentro da tarefa.
- Responsável ➜ Botão destinado a selecionar o responsável para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Departamento ➜ Botão destinado a selecionar o departamento para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Status ➜ Botão destinado a identificação do status da tarefas os status são : Pendentes, Concluídas, Canceladas e em Andamento.
- Tipo ➜ Botão destinado a seleção do tipo de documento para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
Checkbox's
Suprimir CONCLUÍDAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CONCLUÍDAS da tela de Gestão de Tarefas.
Suprimir CANCELADAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CANCELADAS da tela de Gestão de Tarefas.
Atualizar Automaticamente ➜ Marcação para para sincronizar as tarefas automaticamente. A sincronização automática é feita a cada 60 segundos.
Grid seleção de tarefas
Na tela em que as tarefas são visualizadas tem os botões : Gerencias, Anexo e Status, você pode gerenciar a tarefa já criada apenas clicando no botão gerenciar. No botão anexo, você pode anexar o relatório pronto e dar baixa na tarefa. No botão status você consegue alterar os status das tarefas.
Pontos Importantes
Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
- Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
- Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
- Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
- Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.
Sobre os Botões
Sincronizar Tarefas: Clicando neste botão ele sincroniza as tarefas lançadas dentro dos outros sistemas.
Nova Tarefa: Clicando neste botão o cliente consegue incluir uma tarefa dentro da própria tela de gestão de tarefas.
Anexos: Selecionando a tarefa caso haja um anexo, clicando no botão ele abrirá o anexo na tarefa selecionada.
Entrega de Documentos Clicando neste botão ele te direciona para uma tela em qual o cliente vai gerenciar a entrega de documentos.
Ajustes em lote: Clicando neste botão ele te direciona para uma tela na qual o cliente consegue realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez.
Relatórios: Clicando neste botão ele já direciona para a tela de relatórios que esta tela gera.