Boletos e Recibos (EW)
Tela para o controle de boletos ou documentos sem vínculo bancário, o período de apresentação dos registros é o mesmo selecionado através da opção <F3>, tendo como base a informação do código do condomínio e o período inicial e final.
Uma ou mais taxas podem representar um documento para ser liquidado pelo cliente responsável, ou seja, o PAGADOR, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com os serviços prestados, isso não seria uma boa prática, já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.
Mesmo que o Escritório não possua convênio bancário para gerar o faturamento, é necessário vincular as taxas à um código de convênio, apenas para TOTALIZAR os Serviços Prestados e gerar o processo de recebimento, mesmo que isso não seja registrado em banco, a única diferença seria a inclusão do convênio, sem a chave referente ao boleto.
Abas
Pesquisa
Seleção de Registros
Esta tela disponibiliza diversos campos para a seleção de registro(s), por padrão será considerado o escritório e o período selecionado através da opção <F3> sendo opcional marcar o campo Desconsiderar o período selecionado no <F3> para ter acesso à todos os registros do condomínio.
Ainda na opção de seleção de registro, existe o campo Sem Registro, esta marcação relacionará TODOS os boletos gerados e que ainda não estão relacionados ao arquivo remessa, indicando ao usuário a necessidade de gerar os arquivos para validação/acolhimento bancário.
Em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo.
Principal
Cobrança
- Cliente➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o cliente para a inclusão do lançamento manual.
- Nº do sequencial➜ Utilize o campo para selecionar o tipo de sequencial do lançamento manual.
- Convênio➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o convênio do lançamento manual.
Recebimento
Campos automáticos utilizado pelo sistema na hora da baixa do documento, sendo assim não podendo ser utilizados de forma manual.
O usuário consegue fazer a baixa do documento clicando apenas no $ ele direciona a tela de recebimentos, podendo também utilizar o X para fazer o estorno daquela baixa caso haja alguma divergência.
Pontos Importantes
- Caso haja algum boleto que não seja registrado no banco e não seja relacionado ao arquivo remessa selecione o check-box Suprimir Emissão.
- Casa tenha uma necessidade de nunca registrar no banco e não seja gerado o remessa de um determinado cliente marque o check-box Não Emitir Boleto de Cobrança no cadastro do cliente.
- O campo Ocorrências descreve os códigos de envio e retorno do boleto, mais para a identificação dos códigos que constam no cadastro, é necessário ter acesso ao layout bancário, conforme banco solicitado.
Botões
Serviços Vinculados à Cobrança
Este botão tem a finalidade de direcionar o usuário a tela de serviços prestados, para que deseje fazer uma inclusão automática.
Nota Fiscal
Este botão tem a finalidade de direcionar o usuário a tela de todas as notas fiscais já geradas para aquele determinado cliente selecionado.
Imprimir
Este botão tem a finalidade de imprimir a fatura selecionada pelo usuário.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.