Gestão de Tarefa Geral (EW)

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Revisão de 15h36min de 21 de outubro de 2021 por Alysson Oliveira (discussão | contribs)
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Esta tela tem a finalidade de gerenciar todas as tarefas dos usuários/ colaboradores. O intuito desta tela é para que o Gestor dono do negócio possa acompanhar as tarefas que estão sendo realizadas, podendo também gerenciar, criar novas tarefas e atribuindo a um usuário/ colaborador.

Seleção de Registros

Esta tela tem a finalidade de pesquisar as tarefas utilizando as filtragens selecionadas;

Somente campos que merecem destaque:

  1. Nome/Razão Social ➜ Campo destinado a filtragem por nome ou razão social para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
  2. Cliente ➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione o cliente para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
  3. Tarefa ➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione a tarefa para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
  4. Descrição da Tarefa ➜ Campo destinado a filtragem por descrição da tarefa para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
  5. Período ➜ Campo destinado a filtragem por data, competência ou vencimento para conseguir identificar as devidas tarefas.
  6. Data Inicial/Data Final ➜ Campo destinado a filtragem por data fora do período informado no F3.
  7. Previsão/Vencimento ➜ Este campo já trás a informações cadastrada dentro da tarefa.
  8. Responsável ➜ Botão destinado a selecionar o responsável para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
  9. Departamento ➜ Botão destinado a selecionar o departamento para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
  10. Status ➜ Botão destinado a identificação do status da tarefas os status são : Pendentes, Concluídas, Canceladas e em Andamento.
  11. Tipo ➜ Botão destinado a seleção do tipo de documento para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.


Checkbox's

Suprimir CONCLUÍDAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CONCLUÍDAS da tela de Gestão de Tarefas.

Suprimir CANCELADAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CANCELADAS da tela de Gestão de Tarefas.

Atualizar Automaticamente ➜ Marcação para para sincronizar as tarefas automaticamente. A sincronização automática é feita a cada 60 segundos.

Grid seleção de tarefas

No grid de seleção das tarefas os botões Gerenciar, Anexo e Status, o usuário pode gerenciar a tarefa clicando no botão Gerenciar. No botão Anexo, o usuário pode anexar um documento na tarefa ou visualizar um documento já anexado na tarefa. Por fim em Status o usuário pode alterar o status da tarefa para Pendente, Andamento, Concluída ou Cancelada.

Pontos Importantes

Na tela de Gestão de Tarefas no rodapé existem dois indicadores das tarefas; Por Colaborador, no qual este este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por colaborador. Por Departamento, este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por departamento. Ainda no rodapé da tela de Gestão de Tarefas existem dois gráficos em formato de pizza. O primeiro gráfico Tarefas por Prazo informa ao usuário a quantidade de tarefas concluídas e vencidas. Já no segundo gráfico Status das Tarefas informa ao usuário a quantidade de tarefas em andamento, concluídas e pendentes.

Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:

  • Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
  • Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
  • Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
  • Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.

Botões

Sincronizar Tarefas ➜ Este botão tem a finalidade de sincronizar as tarefas manualmente. Como mencionado acima, o usuário pode marcar a opção Atualizar Automaticamente para sincronizar automaticamente as tarefas a cada minuto.

Nova Tarefa ➜ Este botão tem a finalidade de incluir uma nova tarefa dentro da própria tela de gestão de tarefas.

Anexos ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar o anexo da tarefa selecionada no grid de seleção das tarefas, caso haja um anexo na tarefa.

Entrega de Documentos ➜ Este botão tem a finalidade de criar malotes de entrega de documentos para serem enviados para os clientes.

Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez.

Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.