Clientes (EW)
Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.
Abas
Pesquisa
Selecionar
Relação de clientes vinculados à empresa.
Cadastro de Serviços
Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.
Principal
Somente campos que merecem destaque
Cadastro
- Código ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
- CNPJ ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados;
- CPF ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
- Tipo de IE ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
- Status ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
- Consumidor ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
- Copiar TAREFAS do Cliente ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
- Pagador ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação que quitação da fatura para outro cliente;
- Emails ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.
Endereço
- CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.
Informações do Contrato
- Início do Contrato➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de início do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
- Indicação Cliente➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
- Vencimento➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
- 'Responsável ➜ Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
- Dia do Vencimento➜ Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
- Com desconto até o dia➜ Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
- Nota Fiscal➜ Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
- Antecipada ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
- Recebimento ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
- Manual ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
- E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão,DIGITAR).
- Título do Contrato➜ Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
- Data da Assinatura➜ Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
- Encerramento➜ Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
- Registro no SPC➜ Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).
Parâmetros
Opções Diversas
Tem a Finalidade de parametrizar caso o usuário tenha particularidades para aquele determinado cliente como : Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, entre outras....
Retenções(Percentuais)
Tem a finalidade casa haja diferentes retenções do cadastro do serviço.
Observações no Boleto/Observação da Nota Fiscal
Tem a finalidade de colocar uma informação específica para aquele cliente na geração do boleto ou na nota fiscal.
Botões
Cláusulas do Contrato
Ao clicar no botão ele te direciona a uma tela para incluir, alterar ou excluir uma cláusula de contrato para aquele determinado cliente. Contrato (EW)
Cartas
Ao clicar nest botão ele te direciona para a tela de inclusão de cartas.Cartas (EW)
Exportar
Ao clicar neste botão ele te permite exportar este devido cliente a outra empresa já cadastrada.
Serviços Prestados
Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de vinculação dos tipos de serviço que irá prestar ao determinado cliente selecionado.
Financeiro
Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de movimentação financeira do cliente
Tarefas
Ao clicar neste botão ele te direciona para a tela de vinculo de tarefas ao cliente selecionado.Tarefas Mensais (EW)
Sincronizar
Sincronizar Clientes
Clicando nesta botão ele trás os clientes dos outros sistemas vinculados ao eControle.
Configurar Vínculos
Clicando neste botão o cliente faz a integração manual dos softwares.
Videoaula (Cabeçalho 2 - CAMPO FIXO)
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.