Gestão de Tarefa Geral (EW)
Formulário com a finalidade de gerenciar todas as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa, oferecendo ao gestor recursos dinâmicos para o controle das atribuições de cada colaborador reduzindo com isso todos os ruídos no processo da execução das tarefas. Também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente, alheias aquelas registradas no cadastro do cliente e de forma eventual.
Seleção de Registros
Somente campos que merecem destaque:
- Período
- Data ➜ Quando selecionada o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
- Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
- Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
- Data Inicial/Data Final ➜ Campo destinado a informar a Data Inicial e Data Final das tarefas que vão aparecer no grid de seleção das tarefas.
- Previsão/Vencimento ➜ Este campo trás as informações da previsão e vencimento cadastrada dentro da tarefa selecionada.
- Responsável ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por responsável.
- Departamento ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por departamento.
- Status ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por Pendentes, Concluídas, Canceladas e em Andamento.
- Tipo ➜ Botão destinado a filtragem das tarefas por tipo.
Checkbox's
Suprimir CONCLUÍDAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CONCLUÍDAS da tela de Gestão de Tarefas.
Suprimir CANCELADAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CANCELADAS da tela de Gestão de Tarefas.
Atualizar Automaticamente ➜ Marcação para para sincronizar as tarefas automaticamente. A sincronização automática é feita a cada 60 segundos.
Grid seleção de tarefas
No grid de seleção das tarefas os botões Gerenciar, Anexo e Status, o usuário pode gerenciar a tarefa clicando no botão Gerenciar. No botão Anexo, o usuário pode anexar um documento na tarefa ou visualizar um documento já anexado na tarefa. Por fim em Status o usuário pode alterar o status da tarefa para Pendente, Andamento, Concluída ou Cancelada.
Pontos Importantes
Na tela de Gestão de Tarefas no rodapé existem dois indicadores das tarefas; Por Colaborador, no qual este este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por colaborador. Por Departamento, este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por departamento. Ainda no rodapé da tela de Gestão de Tarefas existem dois gráficos em formato de pizza. O primeiro gráfico Tarefas por Prazo informa ao usuário a quantidade de tarefas concluídas e vencidas. Já no segundo gráfico Status das Tarefas informa ao usuário a quantidade de tarefas em andamento, concluídas e pendentes.
Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
- Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
- Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
- Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
- Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.
Botões
Sincronizar Tarefas ➜ Este botão tem a finalidade de sincronizar as tarefas manualmente. Como mencionado acima, o usuário pode marcar a opção Atualizar Automaticamente para sincronizar automaticamente as tarefas a cada minuto.
Nova Tarefa ➜ Este botão tem a finalidade de incluir uma nova tarefa dentro da própria tela de gestão de tarefas.
Anexos ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar o anexo da tarefa selecionada no grid de seleção das tarefas, caso haja um anexo na tarefa.
Entrega de Documentos ➜ Este botão tem a finalidade de criar malotes de entrega de documentos para serem enviados para os clientes. Controle de Entrega de Documentos (EW)
Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez.
Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.