Clientes (EW)
Tela para o cadastrados os dados dos clientes e também sobre todas as informações sobre o contrato entre as partes.(inicio do contrato, dia do vencimento, desconto até o dia etc...).
São definidos alguns parâmetros como: Suprimir Cobrança do Atraso, Gerar Etiqueta, Não Enviar E-mail, etc......
Abas
Pesquisa
Selecionar
Campos destinado ao busca dos cliente através dos campos:
- Código
- Nome/Razão Social
- Segmento
- Atividade
- Status
- Legenda
Cadastro de Serviços
Tela destinada a identificar os serviços vinculados aos clientes.
Código➜ Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente.
Descrição➜ Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente.
Dia➜ Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente.
Valor Principal➜ Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
Desconto➜ Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço.
Tipo de Desconto➜ Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço.
Manter➜ Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços.
Reajustado➜ Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente.
Reajustar➜ Campo destinado a informação sobre a data em que o reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.
Principal
Cadastro
Tela destinada ao cadastro do cliente do escritório contábil
CNPJ➜ Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente, clicando no botão pesquisar ele trás os cadastros automáticos.
Tipo de IE➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
Status➜ Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo.
Consumidor➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais).
Cliente Desde➜ Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório.
Copiar TAREFAS do Cliente➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam copiadas.
Pagador➜ Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários.
SUFRAMA➜ Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM).
Emails➜ Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.
Endereço
Campo destinado ao preenchimento do endereço, preenchendo os campos:
- CEP➜ Preenchendo o campo com o número do Código de Endereçamento Postal(CEP) e clicando no botão pesquisar o sistema trás automaticamente o endereço.
- Código do Município➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
- Código do País➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.
Informações do Contrato
- Inicio do Contrato➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
- Indicação Cliente➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
- Vencimento➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
- Responsável➜ Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
- Dia do Vencimento➜ Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
- Com desconto até o dia➜ Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
- Nota Fiscal➜ Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
- Antecipada ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
- Recebimento ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
- Manual ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
- E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão,DIGITAR).
- Título do Contrato➜ Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
- Data da Assinatura➜ Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
- Encerramento➜ Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
- Registro no SPC➜ Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).
Parâmetros
Opções Diversas
Tem a Finalidade de parametrizar caso o usuário tenha particularidades para aquele determinado cliente como : Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, entre outras....
Retenções(Percentuais)
Tem a finalidade casa haja diferentes retenções do cadastro do serviço.
Observações no Boleto/Observação da Nota Fiscal
Tem a finalidade de colocar uma informação específica para aquele cliente na geração do boleto ou na nota fiscal.
Botões
Cláusulas do Contrato
Ao clicar no botão ele te direciona a uma tela para incluir, alterar ou excluir uma cláusula de contrato para aquele determinado cliente. Contrato (EW)
Cartas
Ao clicar nest botão ele te direciona para a tela de inclusão de cartas.Cartas (EW)
Exportar
Ao clicar neste botão ele te permite exportar este devido cliente a outra empresa já cadastrada.
Serviços Prestados
Ao clicar neste botão você é direcionado para a tela de vinculação dos tipos de serviço que irá prestar ao determinado cliente selecionado.