Clientes (EW)
Tela para o cadastrados os dados dos clientes e também sobre todas as informações sobre o contrato entre as partes.(inicio do contrato, dia do vencimento, desconto até o dia etc...).
São definidos alguns parâmetros como: Suprimir Cobrança do Atraso, Gerar Etiqueta, Não Enviar E-mail, etc......
Abas
Pesquisa
Selecionar
Campos destinado ao busca dos cliente através dos campos:
- Código
- Nome/Razão Social
- Segmento
- Atividade
- Status
- Legenda
Cadastro de Serviços
Tela destinada a identificar os serviços vinculados aos clientes.
Código ➜ Campo destinado a informação do código do tipo de serviço vinculado ao cliente. Descrição ➜ Campo destinado a informação a descrição do serviço vinculado ao cliente. Dia ➜ Campo destinado a informação sobre o dia de vencimento da fatura do cliente, incluso na parte de cadastro do cliente. Valor Principal➜ Campo destinado a informação sobre o valor do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço. Desconto ➜ Campo destinado a informação sobre o desconto do serviço, incluso no próprio cadastro de serviço. Tipo de Desconto ➜ Campo destinado a informação sobre o tipo de desconto(Valor/Percentual), incluso no próprio cadastro de serviço. Manter ➜ Campo destinado a informação sobre até quado o serviço vai continuar na fatura do cliente, incluso no próprio cadastro de serviços. Reajustado ➜ Campo destinado a informação sobre a data do ultimo reajuste no contrato do cliente. Reajustar ➜ Campo destinado a informação sobre a data em que o reajuste no contrato do cliente irá ocorrer.
Principal
Cadastro
Tela destinada ao cadastro do cliente do escritório contábil
CNPJ ➜ Campo destinado ao preenchimento CNPJ do cliente, clicando no botão pesquisar ele trás os cadastros automáticos. Tipo de IE ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de inscrição estadual do cliente, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais). Status ➜ Botão destinado a você deixar o cliente ativo ou inativo. Consumidor ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecionar o tipo de consumidor do cliente, definindo se ele é Consumidor Final ou Consumidor Normal. Obs:(Campo importante para emissão das notas fiscais). Cliente Desde ➜ Campo destinado ao preenchimento para informação da data em que o cliente entrou para a carteira de clientes do escritório. Copiar TAREFAS do Cliente ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo, e selecione a qual cliente em que você deseja que as tarefas sejam copiadas. Pagador ➜ Botão destinado a informar quem será o pagador dos honorários. SUFRAMA ➜ Campo destinado a preenchimento da SUFRAMA, caso haja é um código interno da Zona Franca de Manaus(ZFM). Emails ➜ Campo destinado ao cadastro dos e-mails caso o cliente tenha mais de 1, para incluir os e-mails tem que clicar no botão digitar.
Endereço
Campo destinado ao preenchimento do endereço, preenchendo os campos:
- CEP➜ Preenchendo o campo com o número do Código de Endereçamento Postal(CEP) e clicando no botão pesquisar o sistema trás automaticamente o endereço.
- Código do Município➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o código de município do cliente.
- Código do País➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, e selecionar o Código do País do cliente.
Informações do Contrato
- Inicio do Contrato➜ Campo destinado ao preenchimento com a data de inicio do contrato até a data que ele vai durar, caso seja por tempo indeterminado coloque a data 31/12/2999.
- Indicação Cliente➜ Botão destinado a seleção caso haja indicação de outro cliente já cadastrado.
- Vencimento➜ Botão destinado a seleção se o o vencimento da fatura do cliente será dentro do próprio mês ou no mês seguinte. Obs: (Está informação irá influenciar na hora da geração das faturas).
- 'Responsável ➜ Botão destinado a seleção de quem foi o responsável pelo fechamento do contrato.
- Dia do Vencimento➜ Campo destinado ao preenchimento ao melhor dia de vencimento da fatura do cliente. Obs: (A informação preenchida neste campo é extremamente importante pois na abertura do mês ele levará em consideração esta data de vencimento para a fatura)
- Com desconto até o dia➜ Campo destinado ao preenchimento até o dia em que será concedido o desconto na fatura para o cliente.
- Nota Fiscal➜ Botão destinado a seleção do tipo de notas fiscais(antecipada, recebimento e manual)
- Antecipada ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal e o Boleto juntos.
- Recebimento ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal logo após da baixa do recebimento do boleto.
- Manual ➜ Quando é selecionada está opção será gerada a Nota Fiscal de forma manual.
- E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro de e-mail para o envio do XML/Danfe após as notas fiscais serem emitidas. Obs:(Para fazer a inclusão dos e-mails clicar no botão,DIGITAR).
- Título do Contrato➜ Campo destinado a inclusão manual do Título do contrato firmado com o cliente.
- Data da Assinatura➜ Campo destinado a inclusão manual da Data em que o contrato foi assinado.
- Encerramento➜ Campo destinado a inclusão manual com o motivo do encerramento do contrato.
- Registro no SPC➜ Campo destinado a inclusão manual da data de inclusão aos Órgãos de Proteção ao Crédito(SPC).
Parâmetros
Opções Diversas
Tem a Finalidade de parametrizar caso o usuário tenha particularidades para aquele determinado cliente como : Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, entre outras....
Retenções(Percentuais)
Tem a finalidade casa haja diferentes retenções do cadastro do serviço.
Observações no Boleto/Observação da Nota Fiscal
Tem a finalidade de colocar uma informação específica para aquele cliente na geração do boleto ou na nota fiscal.
Botões
Cláusulas do Contrato
Ao clicar no botão ele te direciona a uma tela para incluir, alterar ou excluir uma cláusula de contrato para aquele determinado cliente. Contrato (EW)
Cartas
Ao clicar nest botão ele te direciona para a tela de inclusão de cartas.Cartas (EW)
Exportar
Ao clicar neste botão ele te permite exportar este devido cliente a outra empresa já cadastrada.
Serviços Prestados
Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de vinculação dos tipos de serviço que irá prestar ao determinado cliente selecionado.
Financeiro
Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de movimentação financeira do cliente
Tarefas
Ao clicar neste botão ele te direciona para a tela de vinculo de tarefas ao cliente selecionado.Tarefas Mensais (EW)
Sincronizar
Sincronizar Clientes
Clicando nesta botão ele trás os clientes dos outros sistemas vinculados ao eControle.
Configurar Vínculos
Clicando neste botão o cliente faz a integração manual dos softwares.
Videoaula (Cabeçalho 2 - CAMPO FIXO)
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.