Gestão de Tarefa Geral (EW)
Esta tela tem a finalidade de gerenciar todas as tarefas dos usuários/ colaboradores. O intuito desta tela é para que o Gestor dono do negócio possa acompanhar as tarefas que estão sendo realizadas, podendo também gerenciar, criar novas tarefas e atribuindo a um usuário/ colaborador.
Seleção de Registros
Esta tela tem a finalidade de pesquisar as tarefas utilizando as filtragens selecionadas;
Somente campos que merecem destaque:
- Nome/Razão Social ➜ Campo destinado a filtragem por nome ou razão social para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Cliente ➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione o cliente para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Tarefa ➜ utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e selecione a tarefa para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Descrição da Tarefa ➜ Campo destinado a filtragem por descrição da tarefa para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Período ➜ Campo destinado a filtragem por data, competência ou vencimento para conseguir identificar as devidas tarefas.
- Data Inicial/Data Final ➜ Campo destinado a filtragem por data fora do período informado no F3.
- Previsão/Vencimento ➜ Este campo já trás a informações cadastrada dentro da tarefa.
- Responsável ➜ Botão destinado a selecionar o responsável para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Departamento ➜ Botão destinado a selecionar o departamento para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
- Status ➜ Botão destinado a identificação do status da tarefas os status são : Pendentes, Concluídas, Canceladas e em Andamento.
- Tipo ➜ Botão destinado a seleção do tipo de documento para ajudar na filtragem e identificação na tela de tarefas.
Checkbox's
Suprimir CONCLUÍDAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CONCLUÍDAS da tela de Gestão de Tarefas.
Suprimir CANCELADAS ➜ Marcação para suprimir/ ocultar todas as tarefas CANCELADAS da tela de Gestão de Tarefas.
Atualizar Automaticamente ➜ Marcação para para sincronizar as tarefas automaticamente. A sincronização automática é feita a cada 60 segundos.
Grid seleção de tarefas
No grid de seleção das tarefas os botões Gerenciar, Anexo e Status, o usuário pode gerenciar a tarefa clicando no botão Gerenciar. No botão Anexo, o usuário pode anexar um documento na tarefa ou visualizar um documento já anexado na tarefa. Por fim em Status o usuário pode alterar o status da tarefa para Pendente, Andamento, Concluída ou Cancelada.
Pontos Importantes
Na tela de Gestão de Tarefas no rodapé existem dois indicadores das tarefas; Por Colaborador, no qual este este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por colaborador. Por Departamento, este indicador informa o usuário a quantidade de tarefas por departamento. Ainda no rodapé da tela de Gestão de Tarefas existem dois gráficos em formato de pizza. O primeiro gráfico Tarefas por Prazo informa ao usuário a quantidade de tarefas concluídas e vencidas. Já no segundo gráfico Status das Tarefas informa ao usuário a quantidade de tarefas em andamento, concluídas e pendentes.
Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
- Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
- Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
- Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
- Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.
Botões
Sincronizar Tarefas ➜ Este botão tem a finalidade de sincronizar as tarefas manualmente. Como mencionado acima, o usuário pode marcar a opção Atualizar Automaticamente para sincronizar automaticamente as tarefas a cada minuto.
Nova Tarefa ➜ Este botão tem a finalidade de incluir uma nova tarefa dentro da própria tela de gestão de tarefas.
Anexos ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar o anexo da tarefa selecionada no grid de seleção das tarefas, caso haja um anexo na tarefa.
Entrega de Documentos ➜ Este botão tem a finalidade de criar malotes de entrega de documentos para serem enviados para os clientes.
Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez.
Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.