Clientes (EW)

Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.

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Relação de clientes vinculados à empresa.

Cadastro de Serviços

Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.

Principal

Somente campos que merecem destaque

Cadastro

1. Código ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
2. CNPJ ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados;
3. CPF ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
4. Tipo de IE ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
5. Status ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
6. Consumidor ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
7. Copiar TAREFAS do Cliente ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
8. Pagador ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação que quitação da fatura para outro cliente;
9. Emails ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.

Endereço

1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Informações do Contrato

1. Início do Contrato ➜ Informação com a definição da vigência do contrato, com a opção de determinar um prazo indeterminado, informado a data 31/12/2999;
2. Vencimento ➜ Esta informação está diretamente relacionada com a data de vencimento do faturamento, podendo ser:
   • No Mês;
   • Mês Seguinte.
3. Responsável ➜ Pessoa indicada para a gestão do contrato;
4. Dia do Vencto ➜ Dia de vencimento da fatura utilizado na abertura do mês e a consolidação do faturamento pertinentes aos lançamentos diversos;
5. Desconto até o dia ➜ Definição do dia limite para que seja concedido o desconto na fatura do cliente, quando não informado, será considerado o mesmo dia de vencimento;
6. Nota Fiscal ➜ Determina como se dará a emissão dos das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
   • Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
   • Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
   • Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.
7. E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro do e-mail para o envio do XML;
8. Encerramento ➜ Motivo que originou o encerramento do contrato;
9. Registro no SPC ➜ Data de inclusão do cliente aos órgãos de Proteção ao crédito(SPC).

Parâmetros

Opções Diversas

Configuração individual do cliente o que possibilita por exemplo: Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, Deduzir as Retenções, etc.

Retenções(Percentuais)

Alíquotas que determinam a retenção de impostos, informação que pode deduzir do valor total do boleto, bem como o seu destaque na emissão do documento fiscal.

Observações

Informações complementares para destaque no faturamento e/ou documentos fiscais

Botões

1. Cláusulas do Contrato ➜ Opção com a finalidade de manutenção das cláusulas do contrato para aquele determinado cliente, Contrato (EW)

Cartas

Ao clicar nest botão ele te direciona para a tela de inclusão de cartas.Cartas (EW)

Exportar

Ao clicar neste botão ele te permite exportar este devido cliente a outra empresa já cadastrada.

Serviços Prestados

Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de vinculação dos tipos de serviço que irá prestar ao determinado cliente selecionado.

Financeiro

Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de movimentação financeira do cliente

Tarefas

Ao clicar neste botão ele te direciona para a tela de vinculo de tarefas ao cliente selecionado.Tarefas Mensais (EW)

Sincronizar

Sincronizar Clientes

Clicando nesta botão ele trás os clientes dos outros sistemas vinculados ao eControle.

Configurar Vínculos

Clicando neste botão o cliente faz a integração manual dos softwares.

Videoaula (Cabeçalho 2 - CAMPO FIXO)

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.