Cobrança do Atraso (EW)

Formulário para a controle das faturas em atraso e é atualizado de forma automática ao processar o Recebimento..

Seções

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

1. Clientes ➜ Deixe em branco para selecionar TODOS os clientes em atraso. Para selecionar mais de um cliente, utilize a VÍRGULA, para cada código;
2. Status ➜ Definição do estágio da cobrança;
3. Apenas Selecionados. ➜ Utilize esta marcação para visualizar apenas os registros marcados;

Clientes em Atraso

Relação de clientes em atraso, sendo facultativo ao usuário alterar o email do destinatário através do botão disponível na coluna email.

Sobre as colunas, somente colunas que merecem destaque.

1. Cliente ➜ Botão para acesso direto ao Cadastro do Cliente;
2. Email ➜ Botão para manutenção do email do destinatário da cobrança;
3. Qtde ➜ Definição da quantidade de faturas em aberto;
4. Total ➜ Definição do total bruto do montante em aberto, sem levar em consideração multa e juros;
5. Status ➜ Definição da Etapa da cobrança, classificado como: Avisto, Comunicado, Notificação;

Serviços em Atraso

Seção que detalha a quantidade e valores referente às faturas em atraso.

Cobrança

Definição das etapas da cobrança, a coluna identificado com um X indica que a etapa foi concluída.

Sobre as colunas, somente colunas que merecem destaque.

1. Telefônica ➜ Indicação do registro do contato telefônico;
2. 1ª Etapa ➜ Data de envio do Aviso;
3. 2ª Etapa ➜ Data de envio do Comunicado;
4. 3ª Etapa ➜ Data de envio da Notificação;
5. Processo ➜ Data que determina a abertura do processo judicial, se executado pelo usuário;

Relação de Clientes

Relação de cliente ou clientes vinculados ao faturamento.

Cadastro de Serviços por Cliente

Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no Cadastro de Clientes, esta informação serve apenas para consulta.

Lançamentos Diversos (Diário / Mensal)

Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no Lançamentos Diversos, esta informação serve apenas para consulta.

Informações Gerais

Campo que exibe informações sobre a inclusão do registro, é um campo importante, uma vez que demonstra ao usuário fatos que tem efeito sobre o faturamento.

Botões

1. Lançamentos Diversos ➜ Acesso direto ao cadastro de Lançamentos Diversos e Diferenças;
2. 1º Selecionar ➜ Primeira etapa do faturamento, esta opção desta o(s) cliente(s) para faturamento, levando em consideração os parâmetros definidos na seção de seleção de registro(s);
3. 2º Atualizar ➜ Quando executado, reaplica os valores base, data de vencimento e outros;
4. 3º Observação no Serviço ➜ Utilizar APENAS para adicionar uma observação na(s) fatura(s);
5. 4º Confirmar ➜ Confirma o processo de inclusão dos serviços prestados no(s) cliente(s) selecionado(s).

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• É possível executar várias vezes esta opção, antes de finalizar este formulário;
• Ao sair do formulário é necessário executar o botão Processamento e executar a opção Gerar Boleto(s) sem Processamento para concluir o faturamento, ou a opção Cancelar Boleto(s) sem Processamento para repetir todo o processo.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.