Primeiros Passos (EW)

Breve roteiro à ser seguido pelo usuário com a orientação dos pontos importantes que precisam ser observados para cada um dos objetivos.

Para as orientações de como usar o software, Acesse Aqui.

Outras informações de ajuda, Acesse Aqui

Para o Faturamento

Acessar Principal\Empresas;
Seção Complemento\Atraso, informar os percentuais de Multa, Juros e Outros(Honorários) que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso;
Seção Complemento\Contas Contábeis, informar as contas contábeis que serão utilizados de forma automática no Movimento no momento da liquidação de documentos à receber e/ou à pagar. Quando informado, pressionar Atualizar Lançamentos para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;
Botão Banco/Caixa, Cadastrar os bancos/caixa que serão utilizado no movimento;
- Eleger um banco e definir como Conta Favorita, esta marcação irá considerar o banco selecionado como padrão em vários formulários que possuem a informação do banco;
- Informar o diretório para armazenar os arquivos de Remessa e Retorno que serão gerados e/ou lidos pelo sistema, caso exista integração bancária;
Botão Convênio, Cadastro com os parâmetros para a formatação da cobrança bancária;
- Esta cadastro precisa ser realizado, mesmo que não tenha vínculo bancário;
- No cadastro do convênio, informe o código do banco vinculado ao convênio.
Seção Complemento\Parâmetros, informe o código padrão do convênio, esta informação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio;
Seção Informações Adicionais\Controle da Cobrança, definições padrões para a cobrança do atraso;
Seção Nota Fiscal, informações necessárias para a formatação e emissão de notas fiscais e/ou rps;
Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
Acessar Principal\Lançamentos Diversos, utilize este formulário para a inclusão de serviços avulsos, principalmente para reembolso;
Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
Acessar Principal\Boletos, Recibos e Arquivos para impressão do boletos e/ou recibos e a geração de arquivos CNAB;

Para a Geração da Nota Fiscal

Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
Acessar Principal\Empresas;
Seção Nota Fiscal\Documento Fiscal, informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o tipo de Nota Fiscal.
Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
Acessar Principal\Gerar Notas Fiscais, para a geração dos documentos fiscais, levando em consideração a informação: Antecipada, Recebimento ou Manual do serviço prestado.
Acessar Principal\Notas Fiscais\Gerenciar, para a inclusão de documentos manuais e também gerenciar os documentos fiscais gerados.
Acessar Principal\Notas Fiscais\Transmitir, para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a SEFAZ e geração da segunda via dos arquivos xml.

Eventos NF-e

Acessar Principal\Notas Fiscais\Gerenciar, para selecionar a nota fiscal;
Botão Eventos em seguida selecione Carta de Correção, para a inclusão da descrição do evento a ser enviado para a SEFAZ.
Botão Eventos em seguida Selecione Cancelamento, para a inclusão do motivo do cancelamento a ser enviado para a SEFAZ.

Para o Recebimento (Liquidação)

Acessar Principal\Contas à Receber\Recebimento para a liquidação de títulos, esta mesma opção deve ser utilizada para baixa automática ou manual;
Acessar Principal\Contas à Receber\Boletos e Recibos para a manutenção de registros, inclusive para estornar a liquidação da fatura;
Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das faturas.

Para a Planilha de Custo

Acessar Principal\Empresas;
Seção Planilha de Custo, informar os percentuais dos encargos sociais bem como os percentuais dos impostos, definir o valor do honorário base e percentual da margem de lucro para a apuração do custos;
Acessar Principal\Planilha de Custos, para realizar a sincronização de dados, a planilha vai apresentar a apuração dos custos, como o custo sobre os salários, o total do custo fixo, custo total e custo por departamento.

Para a Geração da Despesa

Acessar Principal\Contas à Pagar\Fornecedores, cadastrar os fornecedores da empresa;
Acessar Principal\Contas à Pagar\Despesas, realizar os lançamentos das despesas individuais que podem ser;

Lançamentos recorrentes (Mensal), para os lançamentos que serão replicado para os meses seguintes que tem recorrência mensal, como por exemplo: água, aluguel, salários, etc...
Lançamentos avulsos, para os lançamentos das despesas que não são recorrentes.

Para o Pagamento (Liquidação)

Acessar Principal\Contas à Pagar\Pagamentos, para a liquidação (baixa) das despesas.
Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das despesas.

Para o Controle de Tarefas

Acessar Especiais\Manutenção de Senhas, realizar os cadastros de acesso dos colaboradores que serão vinculados nos cadastros das tarefas. Este cadastro se faz necessário para que o colaborador tenha acesso ao módulo TAREFAS que será instalado em seu micro.
Acessar Principal\Cadastros\Tarefas, realizar o cadastro das tarefas que serão vinculadas aos clientes e que deverão ser executadas pelos colaboradores.
Acessar Principal\Clientes;
Botão Tarefas, vincular as tarefas que serão realizadas para o cliente selecionado podendo ser importado do cadastro as tarefas por departamento.
Acessar Principal\Gestão de Tarefas, para gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. É possível alterar o status e também criar novas tarefas.

Instalar o módulo TAREFAS em todos os computadores dos colaboradores para terem acesso as suas tarefas, de modo que seja gerenciado suas tarefas de forma individual por colaborador.