Clientes (EW)

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➜ Finalidade: Clientes
➜ Disponível em: Principal / Clientes

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Atividade, ;
  2. Código, ;
  3. Legenda, ;
  4. Nome / Razão Social, ;
  5. Segmento, ;
  6. Status, ;

Principal

Cadastro

  1. Atividade, ;
  2. Cliente Desde, ;
  3. CNPJ, ;
  4. Código, ;
  5. Consumidor, ;
  6. Copiar TAREFAS do Cliente, ;
  7. CPF, ;
  8. Emails, ;
  9. IE / CFDF, ;
  10. IM, ;
  11. LiderOnline, ;
  12. Nome Fantasia, ;
  13. Pagador, ;
  14. Razão Social, ;
  15. RG/Passaporte, ;
  16. Segmento, ;
  17. Status, ;
  18. SUFRAMA, ;
  19. Tipo de IE, ;

Endereço

  1. Bairro, ;
  2. Celular, ;
  3. CEP, ;
  4. Cidade, ;
  5. Código Município, ;
  6. Código País, ;
  7. Complemento, ;
  8. Endereço, ;
  9. Latitude, ;
  10. Longitude, ;
  11. Nº, ;
  12. Outros, ;
  13. Telefone, ;
  14. UF, ;

Informações do Contrato

  1. até, ;
  2. Data da Assinatura, ;
  3. Dia do Vencto, ;
  4. e com Desconto até o Dia, ;
  5. Email para Nota Fiscal, ;
  6. Encerramento, ;
  7. Início Contrato, ;
  8. Nota Fiscal, ;
  9. Registro no SPC, ;
  10. Responsável, ;
  11. Título Contrato, ;
  12. Vencimento, ;

Parâmetros

Controle de Taxa em Atraso

  1. 1ª Cobrança, ;
  2. 2ª Cobrança, ;
  3. 3ª Cobrança, ;
  4. Contato Direto, ;
  5. Email para Cobrança do Atraso, ;
  6. Processo Judicial, ;

Retenções (Percentuais)

  1. COFINS, ;
  2. CS, ;
  3. FGTS, ;
  4. INSS, ;
  5. IRPJ, ;
  6. IRRF, ;
  7. ISS, ;
  8. PIS, ;

Conta Contábil - Analítica

  1. Conta, ;

Informações Complementares NFSe

  1. A prefeitura é que CALCULA o ISS, ;
  2. Imprimir Alíquota ISS, inclusive alíquota ZERO, ;
  3. ISS Retido, ;
  4. Responsável pela Retenção, ;
  5. Substituto Tributário, ;

Complemento

Botões

  1. Histórico, Histórico do Cliente;
  2. Cláusulas do Contrato, Cláusulas Contratuais;
  3. Exportar, Exportar cadastro para outra empresa;
  4. Serviços Prestados, Serviços à Faturar;
  5. Financeiro, Faturamento;
  6. Tarefas, Tipos de Tarefas;
  7. Cadastro ➜ Alterar, ;
  8. Cadastro ➜ Digitar, ;
  9. Cadastro ➜ Pesquisar, ;
  10. Endereço ➜ Pesquisar, ;
  11. Informações do Contrato ➜ Digitar, ;
  12. Controle de Taxa em Atraso ➜ Digitar, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help. Formulário para cadastrado do cliente e as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento.

Cadastro de Serviços

Relação de serviços vinculados ao cliente, tal como honorários, honorário extra e outras formas de recebimentos.

Cadastro

  1. Código ➜ Informação do código do cliente, junto à empresa, este código pode ser baseado em letras e números;
  2. CNPJ ➜ No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados;
  3. CPF ➜ No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.
  4. Tipo de IE ➜ Definição do tipo de inscrição estadual, definindo se ele é contribuinte ou não contribuinte do ICMS;
  5. Status ➜ Definição quanto o status do cliente na empresa, sendo Ativo ou Inativo;
  6. Consumidor ➜ Definição se o cliente é Consumidor Final ou Consumidor Normal;
  7. Copiar TAREFAS do Cliente ➜ É possível eleger um cliente para configuração detalhada das tarefas e utilizar este código de cliente como modelo, para vínculo em outros clientes;
  8. Pagador ➜ É possível informar um código de cliente que será responsável pelo faturamento do cliente, este processo irá apurar o faturamento e transferir a obrigação de quitação da fatura para outro cliente;
  9. Emails ➜ Emails relacionados ao cadastro do cliente, esta informação será utilizada para o compartilhamento de documentos.

Endereço

  1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Informações do Contrato

  1. Início do Contrato ➜ Informação com a definição da vigência do contrato, com a opção de determinar um prazo indeterminado, informado a data 31/12/2999;
  2. Vencimento ➜ Esta informação está diretamente relacionada com a data de vencimento do faturamento, podendo ser:
    • No Mês;
    • Mês Seguinte.
  3. Responsável ➜ Pessoa indicada para a gestão do contrato;
  4. Dia do Vencto ➜ Dia de vencimento da fatura utilizado na abertura do mês e a consolidação do faturamento pertinentes aos lançamentos diversos;
  5. Desconto até o dia ➜ Definição do dia limite para que seja concedido o desconto na fatura do cliente, quando não informado, será considerado o mesmo dia de vencimento;
  6. Nota Fiscal ➜ Determina como se dará a emissão das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
    • Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
    • Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
    • Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.
  7. E-mail para Nota Fiscal➜ Campo destinado ao cadastro do e-mail para o envio do XML;
  8. Encerramento ➜ Motivo que originou o encerramento do contrato;
  9. Registro no SPC ➜ Data de inclusão do cliente aos órgãos de Proteção ao crédito(SPC).

Parâmetros

Opções Diversas

Configuração individual do cliente o que possibilita por exemplo: Não enviar Email, Não Emitir Boleto, Gerar Etiqueta, Deduzir as Retenções, etc.

Retenções(Percentuais)

Alíquotas que determinam a retenção de impostos, informação que pode deduzir do valor total do boleto, bem como o seu destaque na emissão do documento fiscal.

Observações

Informações complementares para destaque no faturamento e/ou documentos fiscais

Botões

  1. Histórico ➜ Histórico das alterações e outras informações descritas pelo usuário;
  2. Cláusulas do Contrato ➜ Opção com a finalidade de manutenção das cláusulas do contrato para aquele determinado cliente, Contrato (EW);
  3. Exportar ➜ Exporta o cadastro do cliente para uma outra empresa já cadastrada;
  4. Serviços Prestados ➜ Registro dos serviços prestados que serão cobrados do cliente em períodos pré-definidos;
  5. Financeiro ➜ Acesso direto à movimentação financeira do cliente na empresa;
  6. Tarefas ➜ Acesso direto às tarefas relacionadas ao cliente e que precisam ser executadas pelos colaboradores, Tarefas Mensais (EW);
  7. Sincronizar
    • Sincronizar Clientes ➜ Retorna o cadastro de cliente, registrado em outros sistemas Liderw;
    • Configurar Vínculos ➜ Integração do cliente com outros sistemas Liderw.
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