Incluir Serviços Prestados (EW)

➜ Finalidade: Incluir Serviços Prestados
➜ Disponível em: Principal / Incluir Serviços Prestados

Seleção de Registro(s)

1. Clientes, utilizar VÍRGULA para separar, ;
2. No. Seq, ;
3. Parcelas, ;
4. Período Até, ;
5. Período De, ;
6. Por Atividade, ;
7. Por Segmento, ;

Referência

1. %Acréscimo, ;
2. <= Preencher SOMENTE se diferente do mês/ano de abertura, ;
3. Base de Cálculo, ;
4. Convênio, ;
5. Desconto Fixo, ;
6. dia(s) de vencido., ;
7. Emissão da NF, ;
8. Forma Desc., ;
9. Limite p/ Desc., ;
10. Multa/Juros após, ;
11. No. Parc Inicial, ;
12. R$ Base, ;
13. Referente, ;
14. Serviço, ;
15. Valor Desc., ;
16. Vencimento, ;

Botões

Esta opção não possui informação sobre botão.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a inclusão do faturamento. Esta opção tem por finalidade vincular o serviço prestado ao cliente.

1. Selecionar ➜ Utilize a informação do campo Base de Cálculo e a aplicação do filtro em seleção de registros;
2. Atualizar ➜ Relação de clientes e a aplicação dos serviços e valores;
3. Observação na Taxa ➜ Utilizado APENAS para adicionar uma observação ao serviço selecionado;
4. Confirmar ➜ Confirma o processo de inclusão do serviço;

Seleção de Registros

1. Clientes ➜ Deixe em branco para vincular o serviço prestado para TODOS os clientes ativos ou selecione um ou mais clientes para vincular o serviço. Para selecionar mais de um cliente, utilize a VÍRGULA, para cada código;
2. Período de ➜ Data de competência do faturamento, sua data inicial precisa ser equivalente à data inicial do período selecionado no <F3>;
3. No. Seq. ➜ Número da sequencia. Este campo, em conjunto com o código do cliente e competência, é utilizado para consolidar os serviços prestados gerando um fatura(boleto);
4. Parcelas ➜ Definição do total de parcelas para o faturamento, com base nesta informação, o sistema irá replicar o campo R$ Base pela quantidade de parcelas definidas;
5. Por Segmento ➜ Informação para filtragem de registros;
6. Por Atividade ➜ Informação para filtragem de registros;

Referência

1. Base de Cálculo ➜ Modalidade de faturamento;
   • Avulso: Utilize esta opção quando desejar faturar um valor qualquer para um ou mais clientes;
   • Mensal: Utilize esta opção para faturar os serviços já definidos no cadastro de clientes, Acesse Aqui;
2. Serviço ➜, Quando o campo Base de Cálculo for Avulso, informe o tipo de serviço que será faturado;
3. Emissão da NF ➜ Definição do momento em que o documento fiscal será emitido, quando selecionado Conforme Contrato a informação será obtida através do cadastro de cliente, Acesse Aqui;
4. R$ Base ➜ Quando o campo Base de Cálculo for Avulso, informe o valor base do faturamento;
5. % Acréscimo ➜ Quando o campo Base de Cálculo for Avulso, informe o percentual de acréscimo;
6. Vencimento ➜ Quando o campo Base de Cálculo for Avulso, informe a data do vencimento da fatura;
7. Forma de Desconto ➜ Selecione como será a aplicação do desconto se: Valor ou Percentual;
8. Valor do desconto ➜ Este montante será aplicado conforme forma do desconto;
9. Limite p/ Desc. ➜ Define a data limite de aplicação do desconto, exemplo: uma fatura que vence no dia 15/04 o usuário pode definir que o desconto pode ser considerado para pagamentos realizados até o dia 05/04;
10. Número da Parcela Inicial ➜ Informação adicional à formatação da cobrança;
11. Referente ➜ Informação adicional à formatação da cobrança, quando preenchido, esta informação está vinculada ao serviço prestado;
12. Convênio ➜ Informação do código do convênio, utilizar somente se o convênio for diferente daquele cadastrado no Cadastro da Empresa;
13. Multa/Juros após ➜ Define uma franquia de dias à ser considerado para iniciar a cobrança de multa/juros;
14. Desconto Fixo ➜ Informe o valor do desconto que será atribuído ao serviço prestado.

Relação de Clientes

Relação de cliente ou clientes vinculados ao faturamento.

Cadastro de Serviços por Cliente

Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no Cadastro de Clientes, esta informação serve apenas para consulta.

Lançamentos Diversos (Diário / Mensal)

Relação de serviços prestados, vinculados ao cliente, definido no Lançamentos Diversos, esta informação serve apenas para consulta.

Informações Gerais

Campo que exibe informações sobre a inclusão do registro, é um campo importante, uma vez que demonstra ao usuário fatos que tem efeito sobre o faturamento.

Botões

1. Lançamentos Diversos ➜ Acesso direto ao cadastro de Lançamentos Diversos e Diferenças;
2. 1º Selecionar ➜ Primeira etapa do faturamento, esta opção lista o(s) cliente(s) para faturamento, levando em consideração os parâmetros definidos na seção de seleção de registro(s);
3. 2º Atualizar ➜ Quando executado, reaplica os valores base, data de vencimento e outros;
4. 3º Observação no Serviço ➜ Utilizar APENAS para adicionar uma observação na(s) fatura(s);
5. 4º Confirmar ➜ Confirma o processo de inclusão dos serviços prestados no(s) cliente(s) selecionado(s).

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• É possível executar várias vezes esta opção, antes de finalizar este formulário;
• O valor atribuído no campo Desconto Fixo é um valor que deduz do total do serviço prestado, não confundir com o campo Valor Desc. que é um valor de desconto por pontualidade;
• Ao sair do formulário é necessário executar o botão Processamento e executar a opção Gerar Boleto(s) sem Processamento para concluir o faturamento, ou a opção Cancelar Boleto(s) sem Processamento para repetir todo o processo.