Gestão de Tarefa Geral (EW)
➜ Finalidade: Gestão de Tarefa Geral
➜ Disponível em: Especiais / Gestão de Tarefa Geral
Seleção de Registro(s)
- Atualizar Automaticamente, ;
- Cliente, ;
- Cliente, ;
- Data Final, ;
- Data Inicial, ;
- Departamento, ;
- Descrição da Tarefa, ;
- Nome / Razão Social, ;
- Observações, ;
- Período, ;
- Prazo, ;
- Previsão, ;
- Relatório, ;
- Responsável, ;
- Status, ;
- Suprimir CANCELADAS, ;
- Suprimir CONCLUÍDAS, ;
- Tarefa, ;
- Tarefa, ;
- Tipo, ;
- Vencimento, ;
Botões
Esta opção não possui informação sobre botão.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Formulário com a finalidade de gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. Estas tarefas são definidas através da opção Tarefas Mensais (EW) no cadastro do cliente e também é possível criar novas tarefas/atividades mediante necessidade do cliente de forma eventual.
Esta opção pode ser executada por usuários que tem acesso ao eControle, contudo, para os usuários que não possuem acesso à este sistema, é possível a gestão da tarefas de duas maneiras:
- Através da opção de gestão de tarefas dentro do próprio sistema, e limitado ao sistema, exemplo: Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Contabilidade;
- Através do módulo Tarefas este módulo é um sistema vinculado ao banco de dados do eControle, mas com acesso restrito apenas à parte de Tarefas, não tendo acesso, por exemplo ao faturamento da empresa.
Para a utilização deste módulo, Acesse Aqui e instale o sistema e no eControle inclua o usuário no sistema definindo em sua senha de acesso a marcação Acesso permitido APENAS para o Controle de Tarefas.
Seleção de Registros
Somente campos que merecem destaque:
- Período
- Data ➜ Quando selecionada, o sistema leva em consideração as seguintes informações: Para as tarefa estiver CONCLUÍDA, será considerado a data de vencimento, quando a data de previsão for menor que a data de vencimento e a data de previsão for maior do que a data atual, será considerado a data de previsão, caso contrário será considera do data de vencimento da tarefa;
- Competência ➜ Quando selecionado, será considerado a data de competência da tarefa;
- Vencimento ➜ Quando selecionado, será considera a data de vencimento da tarefa.
- Atualizar Automaticamente ➜ Quando marcado, as tarefas serão atualizadas automaticamente, de tempos em tempos;
No GRID existem botões com acesso direto aos cadastros que possibilitam a manutenção dos dados.
Botões
- Sincronizar Tarefas ➜ Tem por finalidade sincronizar as tarefas do GRID;
- Nova Tarefa ➜ Opção para a inclusão de tarefas e/ou atividades alheias às tarefas definidas no cadastro do cliente;
- Anexos ➜ Esta opção cria um arquivo PDF como todos os documentos relacionados, que possuem arquivo em anexo;
- Entrega de Documentos ➜ Opção para criar relatórios de acompanhamento referente à Malotes de Entrega, acesse: Controle de Entrega de Documentos (EW);
- Ajustes em Lote ➜ Este botão tem a finalidade de realizar ajustes para várias tarefas de uma só vez;
- Relatórios ➜ Este botão tem a finalidade de visualizar os relatórios disponíveis no controle de tarefas.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Sobre as cores que irão ficar disponíveis nas tarefas:
- Vermelha ➜ Cor que caracterizam as tarefas vencidas.
- Verde ➜ Cor que caracterizam as tarefas dentro do prazo (até a data de previsão está no prazo).
- Amarela ➜ Cor que caracterizam as tarefas a vencer (Entre a data de previsão e a data de vencimento), sendo assim um alerta para o usuário.
- Branca ➜ Cor que caracterizam as tarefas concluídas.