Tipos de Tarefas (EW)
Revisão de 14h25min de 23 de junho de 2023 por Alysson Oliveira (discussão | contribs)
➜ Finalidade: Tipos de Tarefas
Esta tela tem por finalidade os cadastros das tarefas para defini-las aos clientes e que devem ser executas pelos colaboradores.
➜ Disponível em: Principal / Tipos de Tarefas
Seleção de Registro(s)
- Código, Campo destinado para filtrar a tarefa pelo código;
- Departamento, Selecione na seleção de registro para filtrar as tarefas pelo departamento;
- Descrição, Campo destinado para filtrar as tarefas pela descrição;
- Responsável, Selecione na seleção de registro para filtrar as tarefas pelo responsável;
- Status, Selecione na seleção de registros para filtrar as tarefas por ativo ou inativo;
Principal
Descrição da Tarefa
Ocorrências
- Abr, Seleção do mês de abril em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de abril;
- Ago, Seleção do mês de agosto em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de agosto;
- Dez, Seleção do mês de dezembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de dezembro;
- Fev, Seleção do mês de fevereiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de fevereiro;
- Jan, Seleção do mês de janeiro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de janeiro;
- Jul, Seleção do mês de julho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de julho;
- Jun, Seleção do mês de junho em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de junho;
- Mai, Seleção do mês de maio em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de maio;
- Mar, Seleção do mês de março em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de março;
- Nov, Seleção do mês de novembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de novembro;
- Out, Seleção do mês de outubro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de outubro;
- Set, Seleção do mês de setembro em que a tarefa será executada. Marcando essa opção a tarefa sempre será executada no mês de setembro;
- Apresentação, Campo destinado para informar a ordem de apresentação da tarefa;
- c/ Anexo, Marque essa opção para que a tarefa seja concluída com um anexo. Deixando desmarcado a tarefa pode ser concluída sem anexo;
- Código, Campo destinado para informar o código da tarefa que está sendo cadastrada;
- Competência, Este campo tem por finalidade determinar quando a tarefa deve ser executa, esta informação deve ser analisada em conjunto com as informações dos campos de Data de vencimento e Previsão;
- No mês: Ocorre quando a data de competência e do vencimento estão dentro do próprio mês;
- Vencida: Ocorre quando a data de competência é dentro do mês e o vencimento se dará no mês seguinte;
- A Vencer: Ocorre quando a data de competência é projeta para o mês seguinte e a data de vencimento ocorre dentro do próprio mês.
- Departamento, Informação que classifica a qual Departamento a tarefa é vinculada;
- Descrição, Campo destinado para informar a descrição da tarefa;
- Dia Vencto, Campo destinado para informar o dia de vencimento da tarefa;
- Entregar até dia, Campo destinado para informar a data limite para a conclusão da tarefa;
- Observações, Campo destinado para informar qualquer observação da tarefa;
- Relatório, Seleção de registro para Definição do tipo de relatório que deve ser gerado pelo colaborado;
- Responsável, Seleção de registro para informar o responsável pela tarefa;
- Status, Seleção de registro para informar o status da tarefa, se ativo ou inativo;
- Tempo, em MINUTOS, estimado para execução da tarefa, Informação para controle interno de produtividade ;
- Tipo, Definição do tipo de tarefa, e está relacionado com o tipo de sistema e tipo de atividade;
LiderOnline
- Descrição, Campo destinado a informar a descrição do documento que irá aparecer no LíderOnline;
- Observação, Informação complementar vinculada à descrição da tarefa;
Complemento
Botões
- Descrição da Tarefa ➜ Sem Relatório, Botão destinado para limpar o relatório destinado a tarefa;
- Descrição da Tarefa ➜ Relatórios, Opção com a finalidade de sincronizar os relatórios disponíveis nos sistemas Liderw;
- Descrição da Tarefa ➜ Clientes, Opção que possibilita a visualização e manutenção da tarefa mediante a inclusão/exclusão da tarefa ao cadastro de cliente. Utilize a marcação da primeira coluna do GRID para vincular os lançamentos;
Pontos Importantes
Esta opção não possui ponto importante.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Formulário para a definição das tarefas que serão vinculada aos clientes e que devem ser executas pelos colaboradores.
Descrição da Tarefa
Somente campos que merecem destaque:
- Código ➜ Código gerado de forma automática vinculado a tarefa;
- Entregar até dia ➜ Definição do dia, PREVISTO em que a tarefa precisa ser concluída/distribuída pelo colaborador para o cliente;
- Dia de Vencimento ➜ Definição do dia, LIMITE em que a tarefa precisa ser concluída/distribuída pelo colaborador para o cliente;
- Tempo, em MINUTOS, estimado para e execução da tarefa ➜ Informação para controle interno de produtividade;
- Descrição ➜ Descrição da tarefa;
- Competência ➜ Campo determina quando a tarefa deve ser executa, esta informação deve ser analisada em conjunto com as informações dos campos de Data de vencimento e Previsão.
- No mês: Ocorre quando a data de competência e do vencimento estão dentro do próprio mês;
- Vencida: Ocorre quando a data de competência é dentro do mês e o vencimento se dará no mês seguinte;
- A Vencer: Ocorre quando a data de competência é projeta para o mês seguinte e a data de vencimento ocorre dentro do próprio mês.
- Departamento ➜ Informação que classifica o Departamento é que identifica o sistema;
- Responsável ➜ Responsável pela execução da tarefa;
- Tipo ➜ Definição do tipo de tarefa, e está relacionado com o tipo de sistema e tipo de atividade;
- Relatório ➜ Definição do tipo de relatório que deve ser gerado pelo colaborador;
- Ocorrências ➜ Seleção do(s) mês(es) em que as tarefas precisam ser executadas.
LíderOnline
Informação adicional para a tarefa que será enviada para o LíderOnline.
- Descrição ➜ Campo destinado a informar a descrição do documento que irá aparecer no LíderOnline;
- Observação ➜ Informação complementar vinculada à descrição da tarefa.
Botões
- Relatórios ➜ Opção com a finalidade de sincronizar os relatórios disponíveis nos sistemas Liderw;
- Clientes ➜ Opção que possibilita a visualização e manutenção da tarefa mediante a inclusão/exclusão da tarefa ao cadastro de cliente. Utilize a marcação da primeira coluna do GRID para vincular os lançamentos.
Pontos Importantes
- Por padrão o sistema já tem várias tarefas pré-cadastradas, entretanto o usuário tem a opção de inativar as tarefas que não serão utilizadas, realizar novas inclusões e alterar aqueles para melhor atender as necessidades;
- Não excluir as tarefas pré-cadastradas;
- Este pré-cadastro pode ser alterado no momento em que for criado o vínculo com o cadastro do cliente;
- Existe um sistema próprio, vinculado ao eControle que deve ser utilizados pelos colaboradores, para a gestão das tarefas, realize a instalação desta extensão através do link: Clique aqui para download;
- Além da extensão citada acima, os próprios sistemas possuem recursos que identificam as tarefas que devem ser concluídas por cada um dos departamentos.