Faturamento (EW)
O Software eControle possibilita que seus usuários façam o controle do faturamento.
Para realizar o faturamento, o usuário deve acessar o Software eControle acompanhando os procedimentos a seguir;
- Realizar o cadastro completo da empresa, esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Empresas.
No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimentos dos percentuais de multa, juros e outros que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso. Na seção complemento, o usuário deve informar as contas contábeis que serão utilizadas de forma automática no Movimento, dessa forma no momento da liquidação dos documentos à receber e/ou à pagar, os lançamentos são classificados nas contas contábeis informados a partir desta tela. Quando informado, pressionar o botão Atualizar Lançamentos para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;
- Acessar o botão Banco/Caixa para cadastrar o banco e/ou caixa que será utilizado na movimentação financeira da empresa.
- Acessar o botão Convênio para realizar o cadastro com os parâmetros para a formação da cobrança bancária e geração dos boletos. Este cadastro se faz necessário, mesmo que não tenha vínculo com o banco, pois através desse cadastro que será gerado o faturamento da empresa de forma automática.
Logo após estes cadastros, retorno no cadastro da empresa, na seção complemento e informe o código padrão do convênio, esta iformação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio.
- Realizar o cadastro dos serviços prestados pela empresa. Esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Cadastros / Serviços.
- Realizar o cadastro completo dos clientes. Esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Clientes. Após este cadastro, é necessário vincular os serviços prestados no cadastro de cada cliente, este vinculo permite o faturamento mensal do cliente, essa opção fica disponível clicando no botão Serviços Prestados.
Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa e o período (Data inicial e data final) para emissão das Notas Fiscais.
- Iniciar o procedimento de inclusão automática, no qual o Software vai verificar todos os serviços vinculados no cadastro dos clientes e lançá-los todos de uma vez. Lembrando que esse procedimento é ideal para serviços recorrentes. Essa opção fica disponível acessando a opção Principal / Serviços Prestados, clicando no botão Inclusão Automática é possível gerar os boletos de forma mensal ou avulsa. Ao gerar os lançamentos dos boletos, o botão Processamento deve ser utilizado para CONFIRMAR ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados.
- Ao processar os serviços prestados, o usuário é levado para a tela de Boletos e Arquivos, tela utilizada para realizar a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar os boletos para o LíderOnline e por E-mail, bem como a geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.
Pontos Importantes
- No cadastro da empresa, na seção Complemento, informe o código padrão do convênio, esta informação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.