Mudanças entre as edições de "Como usar o Software"
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Acessando pela primeira vez o Software o usuário pode começar com seus primeiros cadastros, o usuário terá acesso a diversas opções em Principal > Cadastros e dentre eles podemos citar os listados a seguir: | |||
1. Cadastro do Escritório Contábil, que pode ser acessado em Principal > Cadastros > Escritório, onde deve-se informar principalmente o Responsável Técnico que será o responsável pela assinatura de diversos relatórios, como XXXXX, XXXXX. Para mais informações sobre esta opção, acesse: Escritório Contábil. | |||
2. Cadastro das Empresas, que pode ser acessado em Principal > Empresas, nesta opção o usuário irá cadastrar as empresas que serão as Fornecedoras, Prestadoras, Responsável pela distribuição ou recepção de informações pelo Software, a Empresa cadastrada que será a responsável pela receptação do faturamento. Para mais informações sobre esta opção, acesse: Empresas. | |||
3. Cadastro dos Clientes, que pode ser acessado em Principal > Clientes, onde será informado os dados dos clientes da empresa, com as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento. Para mais informações sobre esta opção, acesse: Clientes. | |||
=== Selecionando a Empresa === | === Selecionando a Empresa === | ||
Após o primeiro acesso ao Software o usuário deve estar sempre ciente de selecionar a Empresa bem como o Período antes de qualquer movimentação. | |||
Para selecionar a Empresa o usuário pode clicar na opção <F3> - Empresa no canto superior esquerdo da tela ou acessar a opção Pesquisa > Selecionar Empresa ou clicando na tecla F3 do seu teclado, qualquer uma dessas três opções te levará para a tela de seleção onde você irá definir a Empresa na qual será feito todo o movimento, basta clicar no campo Empresa (de cor turquesa) e digitar o código da empresa cadastrada no Software ou pressionar a tecla F2 do seu teclado para pesquisar as empresas cadastradas. Feito a seleção da empresa basta selecionar o período (quanto mais curto for o período, melhor será a performance do Software bem como menor será o risco de erros pela movimentação de dados não pertinentes ao período, nós recomendamos trabalhar com as Opções Rápidas já pré configuradas que estão disponíveis na tela). | Para selecionar a Empresa o usuário pode clicar na opção <F3> - Empresa no canto superior esquerdo da tela ou acessar a opção Pesquisa > Selecionar Empresa ou clicando na tecla F3 do seu teclado, qualquer uma dessas três opções te levará para a tela de seleção onde você irá definir a Empresa na qual será feito todo o movimento, basta clicar no campo Empresa (de cor turquesa) e digitar o código da empresa cadastrada no Software ou pressionar a tecla F2 do seu teclado para pesquisar as empresas cadastradas. Feito a seleção da empresa basta selecionar o período (quanto mais curto for o período, melhor será a performance do Software bem como menor será o risco de erros pela movimentação de dados não pertinentes ao período, nós recomendamos trabalhar com as Opções Rápidas já pré configuradas que estão disponíveis na tela). | ||
Edição das 10h44min de 4 de novembro de 2021
Para iniciar a utilização do sistema, é necessário seguir os passos abaixo:
- Incluir o cadastro da empresa;
Como utilizar o sistema
Acesso ao Software
Ao executar a aplicação será aberta uma janela solicitando duas informações, Nome de Usuário e Senha.
Essas duas informações são utilizadas para acessar o software verificando as permissões concedidas a este usuário.
É possível verificar também que no topo da janela de Login a opção de Conexão, onde é selecionado o Banco de Dados do sistema que o usuário está acessando, este Banco é conectado pela primeira vez utilizando o botão Configurações e após a primeira conexão estabelecida ele fica conectado automaticamente sem a necessidade do usuário preencher novamente os campos de Configuração.
Uma vez informados a Conexão, Nome de Usuário e Senha, basta clicar no botão OK (check Verde no canto inferior da janela) para acessar o Software.
Aplicação Iniciada
Ao abrir o Software você irá visualizar a janela principal onde você terá acesso a todas as funções. Esta tela é composta principalmente por dois elementos principais, uma barra horizontal na porção superior da tela, onde você terá acesso ao Menu Suspenso que dispõe de todas as opções do aplicativo, uma barra vertical na lateral esquerda onde o usuário tem diversos atalhos para as principais funções do Software.
Em todas as aplicações iniciadas ao abrir uma janela do software o usuário contará no topo da janela com uma barra de navegação composta por diversos botões que dão acesso rápido e dinâmico para as rotinas. Dependendo da situação a barra apresentará alguns botões habilitados e outros desabilitados ao clique do mouse, isso ocorre para que não haja problemas na execução das tarefas. Uma explicação detalhada de cada um dos botões pode ser visualizada no link abaixo:
Primeiros Cadastros
Acessando pela primeira vez o Software o usuário pode começar com seus primeiros cadastros, o usuário terá acesso a diversas opções em Principal > Cadastros e dentre eles podemos citar os listados a seguir:
1. Cadastro do Escritório Contábil, que pode ser acessado em Principal > Cadastros > Escritório, onde deve-se informar principalmente o Responsável Técnico que será o responsável pela assinatura de diversos relatórios, como XXXXX, XXXXX. Para mais informações sobre esta opção, acesse: Escritório Contábil.
2. Cadastro das Empresas, que pode ser acessado em Principal > Empresas, nesta opção o usuário irá cadastrar as empresas que serão as Fornecedoras, Prestadoras, Responsável pela distribuição ou recepção de informações pelo Software, a Empresa cadastrada que será a responsável pela receptação do faturamento. Para mais informações sobre esta opção, acesse: Empresas.
3. Cadastro dos Clientes, que pode ser acessado em Principal > Clientes, onde será informado os dados dos clientes da empresa, com as definições do contrato e serviços prestados para gerar o faturamento. Para mais informações sobre esta opção, acesse: Clientes.
Selecionando a Empresa
Após o primeiro acesso ao Software o usuário deve estar sempre ciente de selecionar a Empresa bem como o Período antes de qualquer movimentação.
Para selecionar a Empresa o usuário pode clicar na opção <F3> - Empresa no canto superior esquerdo da tela ou acessar a opção Pesquisa > Selecionar Empresa ou clicando na tecla F3 do seu teclado, qualquer uma dessas três opções te levará para a tela de seleção onde você irá definir a Empresa na qual será feito todo o movimento, basta clicar no campo Empresa (de cor turquesa) e digitar o código da empresa cadastrada no Software ou pressionar a tecla F2 do seu teclado para pesquisar as empresas cadastradas. Feito a seleção da empresa basta selecionar o período (quanto mais curto for o período, melhor será a performance do Software bem como menor será o risco de erros pela movimentação de dados não pertinentes ao período, nós recomendamos trabalhar com as Opções Rápidas já pré configuradas que estão disponíveis na tela).
Todo o processo de digitação e/ou importação de dados deve obedecer à Empresa e Período selecionado.