Como usar o Software
Para iniciar a utilização do Software é necessário ter o conhecimento de alguns pontos importantes que destacamos a seguir. Com essas informações o usuário terá total conhecimento da correta utilização da ferramenta garantindo assim o correto funcionamento de todo sistema.
Acesso
Acesso ao Software
Ao executar a aplicação será aberta uma janela solicitando duas informações, Nome de Usuário e Senha.
Essas duas informações são utilizadas para acessar o software verificando as permissões concedidas a este usuário.
É possível verificar também que no topo da janela de Login a opção de Conexão, onde é selecionado o Banco de Dados do sistema que o usuário está acessando, este Banco é conectado pela primeira vez utilizando o botão Configurações e após a primeira conexão estabelecida ele fica conectado automaticamente sem a necessidade do usuário preencher novamente os campos de Configuração.
Uma vez informados a Conexão, Nome de Usuário e Senha, basta clicar no botão OK (check Verde no canto inferior da janela) para acessar o Software.
Para efetuar uma Conexão veja a página: Configuração do Servidor SQL.
Aplicação Iniciada
Ao abrir o Software você irá visualizar a janela principal onde você terá acesso a todas as funções. Esta tela é composta principalmente por dois elementos principais, uma barra horizontal na porção superior da tela, onde você terá acesso ao Menu Suspenso que dispõe de todas as opções do aplicativo, uma barra vertical na lateral esquerda onde o usuário tem diversos atalhos para as principais funções do Software.
Ferramentas de Utilização
Em todas as aplicações iniciadas ao abrir uma janela do software o usuário contará no topo da janela com uma barra de navegação composta por diversos botões que dão acesso rápido e dinâmico para as rotinas. Dependendo da situação a barra apresentará alguns botões habilitados e outros desabilitados ao clique do mouse, isso ocorre para que não haja problemas na execução das tarefas. Uma explicação detalhada de cada um dos botões pode ser visualizada no link abaixo:
Teclas de Atalho
As teclas listadas a seguir podem ser utilizadas para acessar algumas funções disponíveis no formulário, independente de onde o cursor esteja posicionado.
- Tecla F1 ➜ Equivale a clicar duas vezes sobre o ícone de ajuda, ou seja, executa a rotina de ajuda online da aplicação;
- Tecla F10 ➜ Esta tecla pode ser utilizada para ativar/desativar o menu suspenso.
- Tecla ALT+F4 ➜ Como em qualquer aplicação Windows, as teclas ALT+F4 (em conjunto) podem ser utilizadas para sair da aplicação ou fechar o formulário ativo.
- Tecla ALT ➜ Para acessar as opções do menu suspenso sem a utilização de mouse, pressione ALT (mantenha pressionado) + a letra sublinhada da opção.
- Tecla TAB ➜ Serve para navegar entre os ícones na barra de ferramentas ou campos da janela de entrada de dados.
- Teclas de setas ➜ Podem ser utilizadas para movimentar-se entre as opções do menu suspenso e/ou seus itens.
- Tecla ENTER ➜ Uma vez selecionada uma opção do menu suspenso ou um ícone da janela ativa, a tecla enter pode ser utilizada para executá-la. Outra função da tecla enter durante a inclusão de registros é descrita abaixo.
Durante o processo de digitação (inclusão ou modificação) de registros, existem teclas com funções especiais para a edição do campo que se está sendo digitado . A relação a seguir mostra algumas delas:
- Tecla de PESQUISA <F2> ➜ Para acesso ao HELP do campo que está vinculado a outros cadastros e/ou tabelas, sempre que o campo estiver como a COR TURQUESA.
| Tecla | Função |
|---|---|
| HOME | Move o cursor para o início do campo em edição |
| END | Move o cursor para o último caractere digitado no campo em edição |
| BACKSPACE | Apaga o caractere à esquerda do cursor |
| DEL | Apaga o caractere à direita do cursor |
| ENTER | Aceita o conteúdo digitado no campo |
| TAB | Passa para o campo seguinte ao atualmente ativo |
Inclusão de Registro
Para incluir um novo registro, o usuário deve abrir uma janela (por exemplo: Principal > Empresa). Com a janela aberta, na barra de navegação clique no botão de Incluir ou pressione Ctrl+I. Serão habilitados os campos para digitação das informações, após completar os dados da(s) tela(s) basta clicar no botão Gravar para salvar as informações.
Alteração de Registro
Caso o usuário precise efetuar uma alteração / atualização dos dados de um registro, basta na janela aberta, selecionar o item e clicar no botão Alterar Registro na Barra de Navegação. Será habilitado então a edição dos campos já preenchidos bem como a inclusão de informações em campos anteriormente deixados em branco. Após efetuadas as alterações o usuário deve clicar no botão Gravar para salvar.
A ordem de apresentação de registros dentro de uma tabela é determinada pela necessidade do usuário, para isso basta o usuário clicar com o mouse no cabeçalho da coluna para que o sistema ordene os registros.
Campos Obrigatórios
Ao incluir ou alterar um registro o usuário pode ser alertado sobre a necessidade de preencher determinados campos caso este seja deixado em branco ou possua uma informação errada. Estes campos, ao clicar no botão Gravar, estarão destacados com uma Exclamação e ao colocar o cursor do mouse sobre ela o usuário terá uma breve informação do erro que impossibilita que o registro seja salvo. Em janelas onde o registro possui diversas abas, é possível que a exclamação esteja em qualquer uma destas, sendo assim necessário observar se não possui outros campos obrigatórios em branco ou preenchidos incorretamente para só então o registro possa ser salvo.
Exclusão de Registro
Para excluir um registro o usuário deve localizar esse registro, selecioná-lo e clicar no botão Excluir. Alguns registros precisarão de uma confirmação onde será necessário informar um nome de usuário e senha que possua permissão para efetuar esta tarefa.
Preenchimentos
Primeiros Cadastros
Acessando pela primeira vez o Software o usuário pode começar com seus primeiros cadastros, o usuário terá acesso a diversas opções em Principal > Cadastros e dentre eles podemos citar os listados a seguir:
Cadastro do Escritório Contábil
Pode ser acessado em Principal > Cadastros > Escritório, Essa tela conta com os dados de contrato com a Líderw, dados da licença e é onde deve-se informar principalmente o Responsável Técnico, que será o responsável pela assinatura de diversos relatórios. Para mais informações sobre esta opção, acesse: Escritório Contábil.
Cadastro das Empresas
Pode ser acessado em Principal > Empresas, nesta opção o usuário irá cadastrar as empresas que serão as Fornecedoras, Prestadoras, Responsável pela distribuição ou recepção de informações pelo Software, a Empresa também será de suma importância para a movimentação diária no Software. Para mais informações sobre esta opção, acesse: Empresas.
Selecionando a Empresa
Após o acesso ao Software o usuário deve estar sempre ciente de selecionar a Empresa bem como o Período antes de qualquer movimentação. O usuário também pode alterar a empresa a qualquer momento conforme a necessidade.
Para selecionar a Empresa o usuário pode clicar na opção <F3> - Empresa no canto superior esquerdo da tela ou acessar a opção Pesquisa > Selecionar Empresa ou clicando na tecla F3 do seu teclado, qualquer uma dessas três opções te levará para a tela de seleção onde você irá definir a Empresa na qual será feito todo o movimento, basta clicar no campo Empresa (de cor turquesa) e digitar o código da empresa cadastrada no Software ou pressionar a tecla F2 do seu teclado para pesquisar as empresas cadastradas. Feito a seleção da empresa basta selecionar o período (quanto mais curto for o período, melhor será a performance do Software bem como menor será o risco de erros pela movimentação de dados não pertinentes ao período, nós recomendamos trabalhar com as Opções Rápidas já pré configuradas que estão disponíveis na tela).
Todo o processo de digitação e/ou importação de dados deve obedecer à Empresa e Período selecionado.
Configurações Globais
Antes de iniciar qualquer procedimento de importação e/ou exportação de arquivos no Software é necessário informar um diretório padrão para os arquivos do sistema, este diretório deve ser acessível à todos os usuários pois é com base nessa informação que o Software cria a estrutura de pastas para seu funcionamento.
Guia para configurar o Configurações Globais.